Swiss Life Equity ESG Global Minimum Volatility R Dis EUR
LU1531540661
Fondsgruppe: Aktien Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,70 % |
| Rendite 1J | 3,0 % |
| Rendite 5J | 6,3 % |
| Max. Verlust | -9 % |
| Marktnähe | 68 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,70 % | 3,0 % | 6,3 % | -9 % | 68 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Swiss Life Equity ESG Global Minimum Volatility
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 09.12.2016
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 106.07 Mio. Euro (31.01.2025)
- Isin
- LU1531540661
- Wertpapierkennnummer
- A2DHUV
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://funds.swisslife-am.com/de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Life Equity ESG Global Minimum Volatility R Dis EUR | 35,5 % | 6,3 % | 3,0 % | 3,0 % |
| MSCI World | 101,6 % | 15,1 % | 12,0 % | 9,9 % |
| Differenz | -66,1 % | -8,8 % | -9,0 % | -6,9 % |
Strategie des Swiss Life Equity ESG Global Minimum Volatility
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World
- Benchmark des Fonds
- 100% MSCI World Net (EURO) Index Level
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategie (ETF)
- Low Volatility
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds strebt die Erwirtschaftung langfristiger Kapitalzuwachses mit ESG-orientierten Anlagen in Aktien an. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Unternehmen, deren Aktien international gehandelt werden.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Swiss Life: Swiss Life Equity ESG Global Minimum Volatility R Dis EUR | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung der Nachhaltigkeit im Detail
- Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
- Bewertung der Nachhaltigkeit
- nach Freischaltung verfügbar
- Stand
- 31.03.2025
- Vorabscreening Unternehmen: sehr schwere Verstöße
- nach Freischaltung verfügbar
- Vorabscreening Unternehmen: schwere Verstöße
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 136,87
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 2,07 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 2,84 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 10,2 %
- Max. Verlust 5J
- -9,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten LU1531540661
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,7 % (31.08.2023)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- NVIDIA CORP 3.6%
- APPLE INC 3.4%
- MICROSOFT CORP 3.2%
- Alphabet Inc-Cl C 1.8%
- Visa Inc-Class A Shares 1.3%
- MASTERCARD INC - A 1.1%
- Johnson & Johnson 1%
- Procter & Gamble Co/The 1%
- AbbVie Inc 0.9%
- META PLATFORMS INC-CLASS A 0.9%
Anlageklassen
- Aktien 94.2%
- Geldmarkt/Kasse 5.8%
Länder
- USA 64.8%
- Großbritannien 4.2%
- Frankreich 4.2%
- Australien 3.4%
- Japan 3.1%
- Kanada 2.8%
- Schweden 2.3%
- Welt 2.3%
- Norwegen 2.2%
- Deutschland 1.9%
- Schweiz 1%
- Israel 1%
- Irland 0.9%
Branchen
- Informationstechnologie 17.9%
- Finanzen 17.3%
- Gesundheit / Healthcare 11.6%
- Industrie / Investitionsgüter 11.2%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 10.3%
- Konsumgüter zyklisch 7%
- Telekommunikationsdienstleister 6.8%
- Grundstoffe 4.2%
- Energie 3.6%
- Immobilien 2.2%
- Versorger 1.9%
- Divers 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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