Wellington Global Research Equity D USD Unhdg Acc
LU1418787195
Fondsgruppe: Aktien Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,59 % |
| Rendite 1J | 6,7 % |
| Rendite 5J | 11,3 % |
| Max. Verlust | -18 % |
| Marktnähe | 97 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,59 % | 6,7 % | 11,3 % | -18 % | 97 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Wellington Global Research Equity
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 16.06.2016
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 907.19 Mio. Euro (31.10.2024)
- Isin
- LU1418787195
- Wertpapierkennnummer
- A2ALP1
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- USD
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.wellington.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Wellington Global Research Equity D USD Unhdg Acc | 70,6 % | 11,3 % | 9,5 % | 6,7 % |
| MSCI World | 101,6 % | 15,1 % | 12,0 % | 9,9 % |
| Differenz | -31,0 % | -3,8 % | -2,5 % | -3,2 % |
Strategie des Wellington Global Research Equity
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem MSCI World Index verwaltet und investiert vornehmlich in Unternehmen aus aller Welt. Der Anlageansatz verwendet eine Titelauswahl, die auf Fundamentaldatenanalysen von weltweiten Branchenanalysten in der Research-Abteilung des Anlageverwalters basiert. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Stammaktien, Depotscheine oder Immobilienwertpapiere. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Wellington: Wellington Global Research Equity D USD Unhdg Acc | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung der Nachhaltigkeit im Detail
- Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
- Bewertung der Nachhaltigkeit
- nach Freischaltung verfügbar
- Stand
- 31.03.2025
- Vorabscreening Unternehmen: sehr schwere Verstöße
- nach Freischaltung verfügbar
- Vorabscreening Unternehmen: schwere Verstöße
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 13,5 %
- Max. Verlust 5J
- -18,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten LU1418787195
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,59 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- NVIDIA CORP 5.4%
- MICROSOFT CORP 4.4%
- APPLE INC 4%
- Amazon.com Inc 3.3%
- ALPHABET INC 3.1%
- Wells Fargo & Co 1.8%
- broadcom inc 1.8%
- Unilever PLC 1.7%
- Deutsche Telekom AG 1.6%
- American Express Co 1.3%
Anlageklassen
- Aktien 100%
Länder
- Nordamerika 69.1%
- Europa 21.5%
- Japan 5.2%
- Asien 2.5%
- Emerging Markets 1.8%
- Welt -0.1%
Branchen
- Informationstechnologie 22.6%
- Finanzen 17%
- Gesundheit / Healthcare 11.8%
- Konsumgüter zyklisch 11.8%
- Industrie / Investitionsgüter 11.6%
- Telekommunikationsdienstleister 7.1%
- Divers 5.7%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 5.5%
- Energie 3.8%
- Immobilien 3.1%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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