Clartan Patrimoine C
LU1100077442
Fondsgruppe: Mischfonds defensiv Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,10 % |
| Rendite 1J | 3,8 % |
| Rendite 5J | 2,3 % |
| Max. Verlust | -8 % |
| Marktnähe | 40 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,10 % | 3,8 % | 2,3 % | -8 % | 40 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Clartan Patrimoine
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 07.06.1991
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 151.00 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- LU1100077442
- Wertpapierkennnummer
- A12GBS
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- https://www.clartan.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clartan Patrimoine C | 66,9 % | 8,7 % | 11,8 % | 2,6 % | 0,8 % | 2,3 % | 3,8 % | 3,8 % |
| 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 129,1 % | 34,5 % | 11,7 % | 4,2 % | 3,0 % | 2,2 % | 3,1 % | 4,6 % |
| Differenz | -62,2 % | -25,8 % | 0,1 % | -1,6 % | -2,2 % | 0,1 % | 0,7 % | -0,8 % |
Strategie des Clartan Patrimoine
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 100% EuroMTS Eurozone Government Broad 1-3 Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein Wertzuwachs, der über dem Referenzindex für Staatsanleihen der Eurozone liegt. Der Fonds legt mindestens 70% seiner Aktiva in auf Euro lautenden Anleihen an, die in OECD-Ländern ausgegeben und von Standard&Poors oder einer gleichwertigen Ratingagentur mindestens mit der Note BBB- (investment grade) bewertet werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens werden in Aktien und spekulative indexierte Schuldtitel sowie fest- oder variabelverzinsliche Anleihen aus OECD-Ländern investiert. Der Fonds wurde im Jahr 2015 aus der Fusion mit dem FCP (FR0000401366) französischen Rechts aufgelegt.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Clartan: Clartan Patrimoine C | Testurteil |
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| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 4,3 %
- Max. Verlust 5J
- -8,0 %
- Max. Verlust 10J
- -10,0 %
- Max. Verlust 20J
- -10,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU1100077442
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,1 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
-
Duration
- 2,7 Jahre
Zusammensetzung
Größte Werte
- ARCADIS 4.875% 02/28 4.2%
- IMERYS 1.5% 01/27 3.7%
- ARVAL 4.125% 04/26 3.4%
- Amadeus 0.6%
- Biomerieux 0.6%
- Gaztransport Et Technigaz 0.6%
Anlageklassen
- Unternehmensanleihen 56.6%
- Renten 17.4%
- Aktien 12.2%
- Geldmarkt/Kasse 10.4%
- Investmentfonds 3.4%
Länder
- Welt 100%
Branchen
- Banken 41.6%
- Industrie / Investitionsgüter 22.3%
- Gesundheit / Healthcare 8.8%
- Öl / Gas 8.5%
- gewerbliche Dienstleistungen 6.5%
- Technologie 6.4%
- Konsumgüter 3.9%
- Telekommunikationsdienstleister 2%
Laufzeiten
- 1 Jahre bis 5 Jahre 58.5%
- 5 Jahre bis 10 Jahre 22.8%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 18.7%
Währungen
- Divers 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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