LO Europe High Conviction EUR MA
LU0866420937
Fondsgruppe: Aktien Europa
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,18 % |
| Rendite 1J | 1,9 % |
| Rendite 5J | 3,2 % |
| Max. Verlust | -25 % |
| Marktnähe | 92 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,18 % | 1,9 % | 3,2 % | -25 % | 92 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten LO Europe High Conviction
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 07.02.2013
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 174.68 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- LU0866420937
- Wertpapierkennnummer
- A1J97U
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.lombardodier.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LO Europe High Conviction EUR MA | 40,8 % | 17,1 % | 3,5 % | 3,2 % | 1,0 % | 1,9 % |
| MSCI Europe | 88,3 % | 80,6 % | 6,5 % | 12,6 % | 11,0 % | 8,3 % |
| Differenz | -47,5 % | -63,5 % | -3,0 % | -9,4 % | -10,0 % | -6,4 % |
Strategie des LO Europe High Conviction
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI Europe
- Benchmark des Fonds
- 100% MSCI Europe Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das seit November 2010 mit einer Long-onlyStrategie in europäische Aktien investiert. Das Portfolio investiert in führende europäische Unternehmen, die in der Lage sind, stetige Gewinne und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Es strebt eine langfristige Outperformance des MSCI Europe ND Index an. Unser researchintensiver Anlageprozess ist auf die Aktienauswahl ausgerichtet. Jede Anlage muss eine unserer drei Anlagekriterien erfüllen: Chancen durch Kapitalereignisse, hohe Qualität und Wachstumsstärke. Das Portfolio umfasst rund 30 bis 40 Aktien mit Fokus auf grosskapitalisierten Werten. Die Positionen werden wenn möglich gleichmässig gewichtet, was dem Fonds ermöglicht, sich in unterschiedlichen Konjunktur- und Marktzyklen zu behaupten. Im Rahmen des Risikomanagements prüfen die Fondsmanager zunächst zwölf Risikofaktoren auf Portfolioniveau. Gleichzeitig überwacht unser unabhängiges Risikoteam Anlage- und operationellen Risiken.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| LO: LO Europe High Conviction EUR MA | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung der Nachhaltigkeit im Detail
- Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
- Bewertung der Nachhaltigkeit
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- Stand
- 31.03.2025
- Vorabscreening Unternehmen: sehr schwere Verstöße
- nach Freischaltung verfügbar
- Vorabscreening Unternehmen: schwere Verstöße
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
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- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 14,6 %
- Max. Verlust 5J
- -25,0 %
- Max. Verlust 10J
- -25,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0866420937
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,18 % (30.09.2023)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 15 % der Outperformance der MSCI Europe ND
Zusammensetzung
Größte Werte
- ASML Holding 3.9%
- SAP SE 3.9%
- Nestlé 3.4%
- AstraZeneca 3%
- Roche 3%
- Schneider Electric 2.5%
- Siemens 2.5%
- BNP Paribas 2.3%
- BAE Systems 2.3%
- Air Liquide 2.3%
Anlageklassen
- Aktien 99.4%
- Geldmarkt/Kasse 0.6%
Länder
- Schweiz 20.6%
- Frankreich 20.6%
- Großbritannien 17.8%
- Deutschland 16.6%
- Niederlande 6.5%
- Italien 5.1%
- Europa 4.8%
- Spanien 4.7%
- Dänemark 2.7%
Branchen
- Finanzen 21.1%
- Industrie / Investitionsgüter 17.5%
- Gesundheit / Healthcare 15.4%
- Informationstechnologie 12.3%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 9.1%
- Konsumgüter zyklisch 7.1%
- Grundstoffe 5.4%
- Versorger 4.1%
- Energie 3.8%
- Telekommunikationsdienstleister 2.7%
- Immobilien 0.9%
- Divers 0.6%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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