LO Global BBB-BB Fundamental (EUR) P A
LU0798462528
Fondsgruppe: Unternehmensanleihen spekulativ Welt verschiedene Währungen
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,55 % |
| Rendite 1J | 1,1 % |
| Rendite 5J | 0,1 % |
| Max. Verlust | -17 % |
| Marktnähe | 79 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,55 % | 1,1 % | 0,1 % | -17 % | 79 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten LO Global BBB-BB Fundamental
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 16.07.2012
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 217.31 Mio. Euro (31.08.2024)
- Isin
- LU0798462528
- Wertpapierkennnummer
- A1J2EQ
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.lombardodier.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| LO Global BBB-BB Fundamental (EUR) P A | 0,4 % | 0,1 % | 1,3 % | 1,1 % |
| Bloomberg Global High Yield Corporate | 28,4 % | 5,1 % | 4,9 % | 3,8 % |
| Differenz | -28,0 % | -5,0 % | -3,6 % | -2,7 % |
Strategie des LO Global BBB-BB Fundamental
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Unternehmensanleihen spekulativ Welt verschiedene Währungen
- Benchmark der Fondsgruppe
- Bloomberg Global High Yield Corporate
- Benchmark des Fonds
- 100% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates (500 Million) Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Ziel des Fonds ist es, regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf verschiedene Währungen (darunter USD, EUR, GBP und JPY) lautende Anleihen, andere fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB (unterer Bereich des Investment-Grade-Segments), BB (oberer Bereich des High-Yield-Segments) oder gleichwertig auf.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| LO: LO Global BBB-BB Fundamental (EUR) P A | Testurteil |
|---|---|
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 6,8 %
- Max. Verlust 5J
- -17,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0798462528
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,55 % (30.09.2023)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
-
Endfälligkeitsrendite
- 5,8 %
Zusammensetzung
Anlageklassen
- Unternehmensanleihen 97.2%
- Geldmarkt/Kasse 2.8%
Länder
- Europa 48.8%
- Nordamerika 31.2%
- Welt 8.7%
- Asien 5.5%
- Lateinamerika 2.2%
- MENA 0.8%
Branchen
- Banken 21%
- Konsumgüter zyklisch 12.2%
- Divers 9.4%
- Telekommunikationsdienstleister 6.9%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 6.8%
- Immobilien 5.8%
- Versicherungen 5.7%
- Versorger 5.5%
- Technologie 5.5%
- Industrie / Investitionsgüter 4.8%
- Energie 4.2%
- Finanzen 2.9%
- Transport / Logistik 2.5%
- Konsumgüter 2.5%
- gewerbliche Dienstleistungen 1.5%
Laufzeiten
- 3 Jahre bis 5 Jahre 27.8%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 20.2%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 16%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 12.4%
- 10+ Jahre 9.4%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 2.6%
Währungen
- US-Dollar 62.8%
- Euro 30.7%
- Britisches Pfund Sterling 6.5%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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