Universal Tamac Global Champions AR GBP
LU0594047259
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,80 % |
| Rendite 1J | 10,3 % |
| Rendite 5J | 5,3 % |
| Max. Verlust | -29 % |
| Marktnähe | 66 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,80 % | 10,3 % | 5,3 % | -29 % | 66 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Global Champions AR
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 05.05.2011
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 50.90 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- LU0594047259
- Wertpapierkennnummer
- A1JFA5
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- GBP
- Webadresse
- http://www.universal-investment.lu
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Tamac Global Champions AR GBP | 33,2 % | 29,2 % | 2,9 % | 5,3 % | 4,2 % | 10,3 % |
| 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 73,2 % | 36,6 % | 5,7 % | 6,4 % | 6,1 % | 6,4 % |
| Differenz | -40,0 % | -7,4 % | -2,8 % | -1,1 % | -1,9 % | 3,9 % |
Strategie des Universal Global Champions AR
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds nur in Bankguthaben sowie in in- und ausländische Vermögensgegenstände (z.B. Investmentanteile, Geldmarktinstrumente) von Emittenten / Schuldnern mit Bonität von mindestens BBB- (von Standard and Poors), Baa3 (von Moodys) oder BBB (von Fitch) mit einem attraktiven risikoadjustierten Ertragsprofil investieren. Die Anlagepolitik des Fonds basiert auf der Anlage in einem diversifizierten Mischportfolio aus Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Investmentfonds.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal Tamac Global Champions AR GBP | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 14,4 %
- Max. Verlust 5J
- -29,0 %
- Max. Verlust 10J
- -29,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten LU0594047259
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,8 % (30.09.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 10 % der Wertentwicklung (High Water Mark)
Zusammensetzung
Größte Werte
- SPDR Bloom.Gl.Ag.Bd U.ETF Reg.Shs EUR Hdg UCITS ETF oN 16.5%
- TAMAC Qilin-China Champions. Actions Nominatives I USD o.N. 10.8%
- iShs3-G.Agg.Bd ESG SRI U.ETF Reg. Shs Hdg EUR Acc. oN 7.9%
- TAMAC Technology Champions Act. au Port. A EUR Dis. oN 6%
- WisdomTree-Eur.Defence ETF Reg.Shs EUR Acc. oN 3.5%
- NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 3.3%
- Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 3.1%
- TAMAC Green Champions Inhaber-Anteile 3.1%
- Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005 2.9%
- Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 2.8%
Anlageklassen
- Aktien 44.4%
- Rentenfonds 24.4%
- Aktienfonds 23.4%
- Geldmarkt/Kasse 8.8%
- Optionsscheine/Futures -0.2%
- gemischt -0.8%
Länder
- Welt 55.6%
- USA 37.9%
- Brasilien 2.2%
- Argentinien 2.1%
- Großbritannien 1.1%
- Deutschland 1%
Branchen
- Divers 55.6%
- Informationstechnologie 21.7%
- Telekommunikationsdienstleister 7.3%
- Konsumgüter zyklisch 5.3%
- Grundstoffe 3.3%
- Finanzen 3.3%
- Gesundheit / Healthcare 2%
- Industrie / Investitionsgüter 1.6%
Währungen
- Britisches Pfund Sterling 99.3%
- US-Dollar 39.1%
- Südafrikanischer Rand 1.1%
- Schweizer Franken 0.2%
- Japanischer Yen 0%
- Euro -39.7%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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