Swiss Life Equity ESG Global High Dividend R Cap EUR
LU0462862359
Fondsgruppe: Aktien Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,70 % |
| Rendite 1J | 3,7 % |
| Rendite 5J | 10,1 % |
| Max. Verlust | -9 % |
| Marktnähe | 70 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,70 % | 3,7 % | 10,1 % | -9 % | 70 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Swiss Life Equity ESG Global High Dividend
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 10.11.2009
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 192.72 Mio. Euro (31.01.2025)
- Isin
- LU0462862359
- Wertpapierkennnummer
- A0YDZW
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://funds.swisslife-am.com/de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Life Equity ESG Global High Dividend R Cap EUR | 70,2 % | 61,5 % | 5,5 % | 10,1 % | 5,1 % | 3,7 % |
| MSCI World | 178,4 % | 101,6 % | 10,8 % | 15,1 % | 12,0 % | 9,9 % |
| Differenz | -108,2 % | -40,1 % | -5,3 % | -5,0 % | -6,9 % | -6,2 % |
Strategie des Swiss Life Equity ESG Global High Dividend
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World
- Benchmark des Fonds
- MSCI World
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum durch Aktienanlagen zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds auf direkte oder indirekte Weise überwiegend in europäische, aber auch in internationale, substanzstarke Aktien, die eine hohe und nachhaltige Dividendenrendite erwarten lassen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Swiss Life: Swiss Life Equity ESG Global High Dividend R Cap EUR | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung der Nachhaltigkeit im Detail
- Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
- Bewertung der Nachhaltigkeit
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- Stand
- 31.03.2025
- Vorabscreening Unternehmen: sehr schwere Verstöße
- nach Freischaltung verfügbar
- Vorabscreening Unternehmen: schwere Verstöße
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
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- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 11,0 %
- Max. Verlust 5J
- -9,0 %
- Max. Verlust 10J
- -19,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0462862359
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,7 % (31.08.2023)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- Johnson & Johnson 3.2%
- Procter & Gamble Co/The 3.1%
- HOME DEPOT INC 3.1%
- Cisco Systems Inc 2.5%
- INTL BUSINESS MACHINES CORP 2.5%
- COCA-COLA CO/THE 2.4%
- VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.8%
- TEXAS INSTRUMENTS INC 1.8%
- Pepsico Inc 1.5%
- AbbVie Inc 1.5%
Anlageklassen
- Aktien 98.6%
- Geldmarkt/Kasse 1.4%
Länder
- USA 65.5%
- Welt 5.6%
- Japan 5.5%
- Großbritannien 5.2%
- Australien 3.1%
- Norwegen 2.4%
- Italien 2.1%
- Frankreich 1.7%
- Schweden 1.7%
- Finnland 1.7%
- Schweiz 1.4%
- Kanada 1.3%
- Hongkong 1.3%
Branchen
- Konsumgüter nicht-zyklisch 17.6%
- Finanzen 17.5%
- Gesundheit / Healthcare 12.4%
- Industrie / Investitionsgüter 11.1%
- Energie 10.2%
- Informationstechnologie 7.8%
- Konsumgüter zyklisch 7.2%
- Telekommunikationsdienstleister 5.9%
- Versorger 4.4%
- Immobilien 2.2%
- Grundstoffe 2.2%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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