LO Generation Global (CHF) P D
LU0428704398
Fondsgruppe: Aktien Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,85 % |
| Rendite 1J | 4,2 % |
| Rendite 5J | 10,0 % |
| Max. Verlust | -25 % |
| Marktnähe | 83 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,85 % | 4,2 % | 10,0 % | -25 % | 83 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten LO Generation Global
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 29.05.2009
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 1710.00 Mio. Euro (28.02.2025)
- Isin
- LU0428704398
- Wertpapierkennnummer
- A0RNUY
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- CHF
- Webadresse
- http://www.lombardodier.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LO Generation Global (CHF) P D | 162,2 % | 61,2 % | 10,1 % | 10,0 % | 8,2 % | 4,2 % |
| MSCI World | 178,4 % | 101,6 % | 10,8 % | 15,1 % | 12,0 % | 9,9 % |
| Differenz | -16,2 % | -40,4 % | -0,7 % | -5,1 % | -3,8 % | -5,7 % |
Strategie des LO Generation Global
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World
- Benchmark des Fonds
- MSCI World
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Portfolios in Dividendenpapiere, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Gesellschaften weltweit (einschliesslich der Emerging Markets). Durch langfristige Anlagen und die Integration von Nachhaltigkeitsresearch in eine rigorose fundamentale Aktienanalyse strebt der Fonds eine überdurchschnittliche Anlageperformance an. Mit nachhaltigen Anlagen wird ausdrücklich anerkannt, dass wirtschaftliche, gesundheitliche, ökologische, soziale und Governancebezogene Faktoren die langfristige Unternehmensrentabilität direkt beeinflussen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| LO: LO Generation Global (CHF) P D | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung der Nachhaltigkeit im Detail
- Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
- Bewertung der Nachhaltigkeit
- nach Freischaltung verfügbar
- Stand
- 31.03.2025
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 15,8 %
- Max. Verlust 5J
- -25,0 %
- Max. Verlust 10J
- -25,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0428704398
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,85 % (30.09.2023)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 20 % der relativen Performance des Fonds MSCI World Index Net Dividend auf jährlicher Basis (High Watermark)
Zusammensetzung
Größte Werte
- Microsoft 7.9%
- BECTON DICKINSON 4.9%
- Amazon Com 4.8%
- Schwab Charles 4.6%
- Mercadolibre 4.5%
- Adyen 3.6%
- Nutanix A 3.4%
- Legrand 3.1%
- Thermo Fisher Scientific Inc 3.1%
- STERIS PLC 3%
Anlageklassen
- Aktien 97.1%
- Geldmarkt/Kasse 2.9%
Länder
- USA 68.7%
- Niederlande 5.9%
- Schweiz 5%
- Dänemark 3.3%
- Welt 3.3%
- Frankreich 3.1%
- Irland 2.9%
- Taiwan 2.5%
- China 2.4%
Branchen
- Informationstechnologie 29%
- Gesundheit / Healthcare 20.1%
- Industrie / Investitionsgüter 13%
- Konsumgüter zyklisch 11.7%
- Finanzen 11.3%
- Grundstoffe 4.2%
- Immobilien 3.1%
- Telekommunikationsdienstleister 2.4%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 2.3%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
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- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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