Axa Switzerland Equity A thes CHF
LU0087657150
Fondsgruppe: Aktien Schweiz
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,76 % |
| Rendite 1J | -0,7 % |
| Rendite 5J | 6,9 % |
| Max. Verlust | -19 % |
| Marktnähe | 88 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,76 % | -0,7 % | 6,9 % | -19 % | 88 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Axa Switzerland Equity
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 31.12.1992
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 281.50 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- LU0087657150
- Wertpapierkennnummer
- 988197
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- CHF
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.axa-im.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axa Switzerland Equity A thes CHF | 390,2 % | 96,0 % | 39,5 % | 8,3 % | 7,0 % | 6,9 % | 3,5 % | -0,7 % |
| MSCI Switzerland | 432,1 % | 94,8 % | 52,8 % | 8,7 % | 6,9 % | 8,9 % | 5,8 % | 2,5 % |
| Differenz | -41,9 % | 1,2 % | -13,3 % | -0,4 % | 0,1 % | -2,0 % | -2,3 % | -3,2 % |
Strategie des Axa Switzerland Equity
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Schweiz
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI Switzerland
- Benchmark des Fonds
- 60% SPI Middle Caps TR,40% SPI Large Caps TR
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds will langfristigen, in Schweizer Franken gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Aktien von Unternehmen aller Marktkapitalisierungen investiert, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort börsennotiert sind. Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Axa: Axa Switzerland Equity A thes CHF | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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nach Freischaltung verfügbar |
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 13,3 %
- Max. Verlust 5J
- -19,0 %
- Max. Verlust 10J
- -19,0 %
- Max. Verlust 20J
- -42,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten LU0087657150
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,76 % (31.12.2023)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- ROCHE HOLDING AG 6.9%
- Novartis AG 5.6%
- Nestle SA 5.6%
- Julius Baer Group Ltd 5.4%
- Lindt 5.1%
- Lonza Group AG 5%
- FISCHER (GEORG)-REG 3.9%
- UBS Group AG 3.8%
- PSP SWISS PROPERTY AG 3.8%
- Sika AG 3.5%
Anlageklassen
- Aktien 98.2%
- Geldmarkt/Kasse 1.8%
Länder
- Schweiz 100%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 27.8%
- Gesundheit / Healthcare 27.7%
- Finanzdienstleistungen 15.6%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 12.5%
- Immobilien 3.8%
- Telekommunikationsdienstleister 3.4%
- Konsumgüter 3.3%
- Technologie 2.3%
- Grundstoffe 1.8%
- Divers 1.8%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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