IFM Scherrer Small & Mid Caps Europ
LI0018448063
Fondsgruppe: Aktien Small & Mid Cap Europa ex UK
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,08 % |
| Rendite 1J | 6,3 % |
| Rendite 5J | 5,7 % |
| Max. Verlust | -35 % |
| Marktnähe | 78 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,08 % | 6,3 % | 5,7 % | -35 % | 78 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten IFM Scherrer Small & Mid Caps Europ
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 11.10.2004
- Herkunftsland
- Liechtenstein
- Fondsvolumen (Stand)
- 68.36 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- LI0018448063
- Wertpapierkennnummer
- A0B7SV
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.ifmfunds.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFM Scherrer Small & Mid Caps Europ | 155,4 % | 28,6 % | 31,8 % | 4,8 % | 2,6 % | 5,7 % | -0,9 % | 6,3 % |
| MSCI Europe ex UK SMID Cap | 380,2 % | 124,7 % | 72,3 % | 8,2 % | 8,4 % | 11,5 % | 11,2 % | 17,7 % |
| Differenz | -224,8 % | -96,1 % | -40,5 % | -3,4 % | -5,8 % | -5,8 % | -12,1 % | -11,4 % |
Strategie des IFM Scherrer Small & Mid Caps Europ
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Small & Mid Cap Europa ex UK
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI Europe ex UK SMID Cap
- Benchmark des Fonds
- 100% EURO STOXX Small
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Ziel des Fonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa haben.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| IFM: IFM Scherrer Small & Mid Caps Europ | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
|
Markttypischer ETF
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
ETF
|
|
|
Indexfonds
|
|
|
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
|
|
|
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
|
|
|
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Trend der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Chance höher als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Risiko kleiner als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Fondsgruppe wird bewertet
|
|
|
Mindestalter erreicht
|
|
|
Kein Strategiewechsel bekannt
|
|
|
Anlagestrategie nicht zu restriktiv
|
|
|
Stabiler Fonds
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
10-Jahreshistorie vorhanden
|
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
|
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
|
|
|
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
|
|
|
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
|
|
|
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
|
|
|
Weitere Bewertungen
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Bewertung der Chance
|
|
|
Bewertung des Risikos
|
|
|
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
|
|
|
Nachhaltigkeit
|
nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 16,4 %
- Max. Verlust 5J
- -35,0 %
- Max. Verlust 10J
- -49,0 %
- Max. Verlust 20J
- -59,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten LI0018448063
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,08 % (30.06.2023)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 15 % der Wertentwicklung über 5% (High Water Mark)
Zusammensetzung
Größte Werte
- Basilea Pharmaceutica 3.6%
- Elmos Semiconductor SE 3.5%
- Weleda AG N-PS 3.3%
- Mensch und Maschine Software SE 3%
- CEWE Stiftung & Co. KGaA 2.9%
- Evolution Gaming Group Rg 2.9%
- GENMAB A/S 2.8%
- Rational AG 2.8%
- Moncler 2.7%
- Hermle AG Vz. 2.6%
Anlageklassen
- Aktien 88%
- Geldmarkt/Kasse 12%
Länder
- Deutschland 39.1%
- Schweiz 33.9%
- Europa 11.6%
- Schweden 3.4%
Branchen
- Technologie 17.3%
- Industrie / Investitionsgüter 16.3%
- Telekommunikationsdienstleister 14.3%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 11.8%
- Pharmazeutik 11.6%
- Finanzen 9.8%
- Konsumgüter zyklisch 5.7%
- Divers 1.3%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
Testergebnisse für 24 653 Investmentfonds freischalten