Fiera Capital US Equity C EUR
IE00BZ60KQ45
Fondsgruppe: Aktien USA / Nordamerika
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 0,93 % |
| Rendite 1J | -0,7 % |
| Rendite 5J | 12,9 % |
| Max. Verlust | -14 % |
| Marktnähe | 88 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,93 % | -0,7 % | 12,9 % | -14 % | 88 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten FundRock Fiera Capital US Equity
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 15.05.2018
- Herkunftsland
- Irland
- Fondsvolumen (Stand)
- 114.74 Mio. Euro (31.12.2024)
- Isin
- IE00BZ60KQ45
- Wertpapierkennnummer
- A2JEHR
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- https://bridgesfundmanagement.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Fiera Capital US Equity C EUR | 83,1 % | 12,9 % | 6,5 % | -0,7 % |
| MSCI USA | 113,9 % | 16,4 % | 12,9 % | 10,6 % |
| Differenz | -30,8 % | -3,5 % | -6,4 % | -11,3 % |
Strategie des FundRock Fiera Capital US Equity
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien USA / Nordamerika
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI USA
- Benchmark des Fonds
- S&P 500
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds strebt nach nachhaltigen überdurchschnittlichen Renditen und investiert hierzu in ein konzentriertes Portfolio aus ausschließlichen Long-Positionen in börsennotierten US-Aktien. Dabei handelt es sich um Aktien von qualitativ hochwertigen Unternehmen (d.h. Unternehmen mit folgenden Eigenschaften: nachhaltige Wettbewerbsvorteile, attraktive Branche, hervorragendes Management, nachgewiesene Erfolgsbilanz, solide Bilanz, attraktive Bewertung).
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| FundRock: Fiera Capital US Equity C EUR | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 14,5 %
- Max. Verlust 5J
- -14,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten IE00BZ60KQ45
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,93 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- TJX Companies NA%
- Oracle NA%
- AutoZone NA%
- Lowes NA%
- UnitedHealth Group NA%
- Sherwin-Williams NA%
- Moodys NA%
- Alphabet NA%
- Mastercard NA%
- Microsoft NA%
Anlageklassen
- Aktien 100%
Länder
- USA 100%
Branchen
- Finanzen 22%
- Konsumgüter zyklisch 18.4%
- Informationstechnologie 17.9%
- Gesundheit / Healthcare 11.5%
- Industrie / Investitionsgüter 9.4%
- Telekommunikationsdienstleister 8.5%
- Grundstoffe 7.2%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 5%
- Divers 0.1%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
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- Online-Broker: ING
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- Online-Broker: Maxblue
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- Online-Broker: S Broker
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Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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