UBS Factor MSCI USA Low Volatility Ucits ETF hdg to EUR A-acc
IE00BWT3KJ20
Fondsgruppe: Aktien USA / Nordamerika EUR hedged
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | Low Volatility |
|---|---|
| Kosten | 0,20 % |
| Rendite 1J | 6,0 % |
| Rendite 5J | 7,5 % |
| Max. Verlust | -18 % |
| Marktnähe | 70 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Volatility | 0,20 % | 6,0 % | 7,5 % | -18 % | 70 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten UBS Factor MSCI USA Low Volatility Ucits ETF
- Fondstyp
- ETF (Indexfonds)
- Auflagedatum
- 10.12.2015
- Herkunftsland
- Irland
- Fondsvolumen (Stand)
- 45.69 Mio. Euro (29.11.2024)
- Isin
- IE00BWT3KJ20
- Wertpapierkennnummer
- A14Y6U
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.ubs.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| UBS Factor MSCI USA Low Volatility Ucits ETF hdg to EUR A-acc | 43,8 % | 7,5 % | 5,2 % | 6,0 % |
| S&P USA Large+Mid Cap (EUR hedged) | 87,9 % | 13,4 % | 15,0 % | 15,4 % |
| Differenz | -44,1 % | -5,9 % | -9,8 % | -9,4 % |
Strategie des UBS Factor MSCI USA Low Volatility Ucits ETF
- Fondstyp
- ETF (Indexfonds)
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien USA / Nordamerika EUR hedged
- Benchmark der Fondsgruppe
- S&P USA Large+Mid Cap (EUR hedged)
- Benchmark des Fonds
- MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted (EUR hedged monthly)
- Indexnachbildung
- Vollreplizierend
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Währungsabsicherung
- EUR
- Strategie (ETF)
- Low Volatility
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted Index nachzubilden. Der Fonds versucht alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit relativ niedrigen Bewertungen und erstklassigen Merkmalen an den Aktienmärkten in den USA.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| UBS: UBS Factor MSCI USA Low Volatility Ucits ETF hdg to EUR A-acc | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 13,7 %
- Max. Verlust 5J
- -18,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten IE00BWT3KJ20
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,2 % (31.12.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 1%
- COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK USD1.0 1%
- COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 0.9%
- PEPSICO INC COMMON STOCK USD.017 0.9%
- PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK 0.9%
- REPUBLIC SERVICES INC COMMON STOCK USD.01 0.9%
- BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK USD.0033 0.8%
- KEURIG DR PEPPER INC COMMON STOCK USD.01 0.8%
- LOEWS CORP COMMON STOCK USD.01 0.8%
- MARSH + MCLENNAN COS COMMON STOCK USD1.0 0.8%
Anlageklassen
- Aktien 100%
Länder
- USA 100%
Branchen
- Finanzen 16.3%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 16.2%
- Industrie / Investitionsgüter 16.1%
- Versorger 16%
- Gesundheit / Healthcare 12.7%
- Immobilien 8.2%
- Informationstechnologie 4.6%
- Konsumgüter zyklisch 3.8%
- Telekommunikationsdienstleister 3.5%
- Grundstoffe 2.6%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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