Wellington Focused European Equity EUR N AccU
IE00BF4JDM02
Fondsgruppe: Aktien Europa
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,00 % |
| Rendite 1J | 11,0 % |
| Rendite 5J | 13,5 % |
| Max. Verlust | -20 % |
| Marktnähe | 92 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,00 % | 11,0 % | 13,5 % | -20 % | 92 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Wellington Focused European Equity
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 05.06.2018
- Herkunftsland
- Irland
- Fondsvolumen (Stand)
- 24.20 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- IE00BF4JDM02
- Wertpapierkennnummer
- A2JKEY
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.wellington.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Wellington Focused European Equity EUR N AccU | 88,4 % | 13,5 % | 14,6 % | 11,0 % |
| MSCI Europe | 80,6 % | 12,6 % | 11,0 % | 8,3 % |
| Differenz | 7,8 % | 0,9 % | 3,6 % | 2,7 % |
Strategie des Wellington Focused European Equity
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI Europe
- Benchmark des Fonds
- MSCI Europe Index Net
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds strebt eine bessere Wertentwicklung als der MSCI Europe Index an, wobei er hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen investiert, die ihren Sitz in entwickelten europäischen Märkten haben oder dort tätig sind. Der Fonds investiert im Allgemeinen in die Wertpapiere von Unternehmen, von denen der Anlageverwalter glaubt, dass sie falsch bewertet wurden, in der Regel aufgrund einer Überreaktion auf einen längeren Zeitraum mit negativen Nachrichten und eines übermäßigen Schwerpunkts auf kürzlichen Ergebnissen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Wellington: Wellington Focused European Equity EUR N AccU | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung der Nachhaltigkeit im Detail
- Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
- Bewertung der Nachhaltigkeit
- nach Freischaltung verfügbar
- Stand
- 31.03.2025
- Vorabscreening Unternehmen: sehr schwere Verstöße
- nach Freischaltung verfügbar
- Vorabscreening Unternehmen: schwere Verstöße
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 14,5 %
- Max. Verlust 5J
- -20,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten IE00BF4JDM02
- Laufende Kosten (Stand)
- 1 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- Cie de Saint-Gobain 3.7%
- Tate & Lyle Plc 3.4%
- Novartis AG 3.4%
- QinetiQ Group PLC 3.4%
- Ing Groep NV 3.3%
- Tesco Plc 3.2%
- Prudential PLC 3.2%
- CAPGEMINI SE 3.1%
- QIAGEN NV 3.1%
- UBS Group AG 3%
Anlageklassen
- Aktien 100%
Länder
- Großbritannien 31.3%
- Frankreich 15.1%
- Niederlande 11.1%
- Europa 10.4%
- Schweiz 9.3%
- Deutschland 6.9%
- Griechenland 5.2%
- Schweden 4%
- USA 3.8%
- Spanien 2.9%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 34.6%
- Gesundheit / Healthcare 17.9%
- Finanzen 14.7%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 13.5%
- Grundstoffe 7.9%
- Konsumgüter zyklisch 5.9%
- Informationstechnologie 3.1%
- Telekommunikationsdienstleister 2.4%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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