Lazard Norden
FR0000299356
Fondsgruppe: Aktien Skandinavien
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,04 % |
| Rendite 1J | -5,9 % |
| Rendite 5J | 5,3 % |
| Max. Verlust | -29 % |
| Marktnähe | 91 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,04 % | -5,9 % | 5,3 % | -29 % | 91 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Lazard Norden
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 02.01.1995
- Herkunftsland
- Frankreich
- Isin
- FR0000299356
- Wertpapierkennnummer
- A1CUEX
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.lazardfreresgestion.fr
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazard Norden | 234,8 % | 34,6 % | 29,4 % | 6,2 % | 3,0 % | 5,3 % | 2,6 % | -5,9 % |
| MSCI Nordic Countries | 352,3 % | 86,4 % | 49,8 % | 7,8 % | 6,4 % | 8,4 % | 3,0 % | -14,0 % |
| Differenz | -117,5 % | -51,8 % | -20,4 % | -1,6 % | -3,4 % | -3,1 % | -0,4 % | 8,1 % |
Strategie des Lazard Norden
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Skandinavien
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI Nordic Countries
- Benchmark des Fonds
- 100% MSCI Nordic Countries Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Das Anlageziel besteht darin, nach Ablauf der empfohlenen Anlagedauer von 5 Jahren eine Nettoperformance zu erzielen, die über der Performance des Referenzindex MSCI Nordic Countries in Euro, berechnet mit Wiederanlage der Dividenden oder Nettoerträge, liegt. Zur Erreichung dieses Anlageziels baut der Fonds ein Portfolio von 35 bis 60 Titeln nordischer Unternehmen auf, wobei keine branchenbezogenen Einschränkungen bestehen. Das Portfolio ist permanent zu mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien investiert.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Lazard: Lazard Norden | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 15,1 %
- Max. Verlust 5J
- -29,0 %
- Max. Verlust 10J
- -29,0 %
- Max. Verlust 20J
- -55,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten FR0000299356
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,04 % (31.03.2025)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- NOVO-NORDISK A/S -B- 9.8%
- ATLAS COPCO AB -B- (NEW2022) 5.4%
- KONE OYJ -B- 4.3%
- DSV AS 4.2%
- EPIROC AB -B- 4%
- VESTAS WIND SYSTEMS A/S 3.6%
- COLOPLAST A/S -B- 3.5%
- NOVONESIS AS -B- 3.3%
- SWEDBANK AB -A- 3.1%
- AstraZeneca PLC 3%
Anlageklassen
- Aktien 100%
Länder
- Dänemark 36%
- Schweden 34%
- Finnland 18%
- Norwegen 8%
- Großbritannien 3%
- Welt 1%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 36%
- Gesundheit / Healthcare 24%
- Finanzen 16%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 7%
- Telekommunikationsdienstleister 6%
- Energie 5%
- Konsumgüter zyklisch 4%
- Grundstoffe 2%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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