Lazard Equity SRI PC EUR
FR0000003998
Fondsgruppe: Aktien Euroland
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,13 % |
| Rendite 1J | 9,1 % |
| Rendite 5J | 13,1 % |
| Max. Verlust | -18 % |
| Marktnähe | 96 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,13 % | 9,1 % | 13,1 % | -18 % | 96 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Lazard Equity SRI
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 01.06.2001
- Herkunftsland
- Frankreich
- Fondsvolumen (Stand)
- 822.82 Mio. Euro (31.01.2025)
- Isin
- FR0000003998
- Wertpapierkennnummer
- A1CV1K
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.lazardfreresgestion.fr
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazard Equity SRI PC EUR | 227,3 % | 85,7 % | 84,8 % | 6,1 % | 6,4 % | 13,1 % | 13,3 % | 9,1 % |
| MSCI EMU | 247,6 % | 101,9 % | 88,3 % | 6,4 % | 7,3 % | 13,5 % | 15,0 % | 15,6 % |
| Differenz | -20,3 % | -16,2 % | -3,5 % | -0,3 % | -0,9 % | -0,4 % | -1,7 % | -6,5 % |
Strategie des Lazard Equity SRI
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Euroland
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI EMU
- Benchmark des Fonds
- 100% EURO STOXX
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Das Anlageziel besteht darin, dank einer sozial verantwortlichen, aktiven Anlagepolitik auf Basis finanzieller, sozialer, gesellschaftlicher, ökologischer und Governance-Kriterien über die empfohlene Anlagedauer eine Netto-Performance ohne Kosten über dem Referenzindex zu erzielen. Der Fonds soll zu 90% in Aktien der Eurozone investiert und engagiert sein. Um seine Anlagepolitik erfolgreich umzusetzen, hat sich der Fondsmanager für eine Best in Class-Positionierung entschieden.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Lazard: Lazard Equity SRI PC EUR | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 16,1 %
- Max. Verlust 5J
- -18,0 %
- Max. Verlust 10J
- -25,0 %
- Max. Verlust 20J
- -51,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten FR0000003998
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,13 % (30.09.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- ASML HOLDING N.V. 5.4%
- SAP SE 5%
- Sanofi 4.4%
- DEUTSCHE TELEKOM AG. (NOMI.) 3.7%
- Banco Santander S.A. 3.7%
- AIR LIQUIDE (L) 3.4%
- Essilorluxottica Sa 3.1%
- LOreal 3.1%
- DEUTSCHE BOERSE AG. 2.9%
- BNP Paribas 2.9%
Anlageklassen
- Aktien 100%
Länder
- Frankreich 50%
- Deutschland 29%
- Niederlande 8%
- Spanien 4%
- Italien 3%
- Irland 2%
- Belgien 2%
- Finnland 2%
Branchen
- Finanzen 23%
- Industrie / Investitionsgüter 17%
- Technologie 15%
- Konsumgüter zyklisch 14%
- Gesundheit / Healthcare 11%
- Grundstoffe 7%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 5%
- Telekommunikationsdienstleister 5%
- Versorger 2%
- Energie 1%
Währungen
- Euro 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
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- Fondsbank: FNZ
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- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
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- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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