Universal Antecedo Defensive Growth R
DE000A2PMW94
Fondsgruppe: Aktien USA / Nordamerika
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,40 % |
| Rendite 1J | 13,3 % |
| Rendite 5J | 9,7 % |
| Max. Verlust | -14 % |
| Marktnähe | 34 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,40 % | 13,3 % | 9,7 % | -14 % | 34 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Defensive Growth
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 17.02.2020
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 609.09 Mio. Euro (29.11.2024)
- Isin
- DE000A2PMW94
- Wertpapierkennnummer
- A2PMW9
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Universal Antecedo Defensive Growth R | 58,6 % | 9,7 % | 10,9 % | 13,3 % |
| MSCI USA | 113,9 % | 16,4 % | 12,9 % | 10,6 % |
| Differenz | -55,3 % | -6,7 % | -2,0 % | 2,7 % |
Strategie des Universal Defensive Growth
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien USA / Nordamerika
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI USA
- Benchmark des Fonds
- 100% NASDAQ 100 Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Aktienfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 51% seines Volumens in die Aktien des amerikanischen Technologieindex NASDAQ® 100. Zusätzlich werden Optionen auf Teile der gekauften Aktien verkauft, was die Kurschancen reduziert, dafür aber zu zusätzlichen Optionsprämieneinnahmen führt. Diese sollen verwendet werden, um Absicherungsinstrumente gegen mögliche Kursverluste zu erwerben.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal Antecedo Defensive Growth R | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 12,1 %
- Max. Verlust 5J
- -14,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000A2PMW94
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,4 % (30.06.2025)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- Apple Inc. Registered Shares o.N. 6.8%
- NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 6.4%
- Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 5.9%
- Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 4.1%
- Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 3.8%
- Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 3.7%
- Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 3.7%
- Tesla Inc. Registered Shares DL-,001 3.3%
- Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005 2.1%
- Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 1.8%
Anlageklassen
- Aktien 79.4%
- Optionsscheine/Futures 13.8%
- Geldmarkt/Kasse 6.6%
- Aktienfonds 0.2%
- gemischt 0%
Länder
- USA 89.5%
- Deutschland 1.3%
- Irland 1.1%
- Niederlande 0.6%
- Großbritannien 0.5%
- Cayman Islands 0.4%
Branchen
- Informationstechnologie 38%
- Divers 14.6%
- Telekommunikationsdienstleister 12.6%
- Konsumgüter zyklisch 11.7%
- Gesundheit / Healthcare 5.7%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 4.5%
- Industrie / Investitionsgüter 3.6%
- Versorger 1.1%
- Grundstoffe 1.1%
- Energie 0.5%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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