Universal HMT Global Antizyklik R
DE000A2JF634
Fondsgruppe: Aktien Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,70 % |
| Rendite 1J | 3,9 % |
| Rendite 5J | 9,1 % |
| Max. Verlust | -10 % |
| Marktnähe | 55 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,70 % | 3,9 % | 9,1 % | -10 % | 55 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Global Antizyklik
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 17.04.2018
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 28.21 Mio. Euro (30.09.2024)
- Isin
- DE000A2JF634
- Wertpapierkennnummer
- A2JF63
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 5-J-Wertzuwachs | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|
| Universal HMT Global Antizyklik R | 54,5 % | 9,1 % | 7,3 % | 3,9 % |
| MSCI World | 101,6 % | 15,1 % | 12,0 % | 9,9 % |
| Differenz | -47,1 % | -6,0 % | -4,7 % | -6,0 % |
Strategie des Universal Global Antizyklik
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Ja‑Häkchen
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World
- Benchmark des Fonds
- MSCI All Country World (ACWI)
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in ein breites Universum von Aktienmärkten. Das Anlageuniversum ist dabei nicht auf bestimmte Länder oder Märkte beschränkt. Die Auswahl erfolgt auf Basis eines quantitativen Selektionsprozesses und soll sich durch ein stark antizyklisches Investitionsverhalten auszeichnen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal HMT Global Antizyklik R | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
|
Markttypischer ETF
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
ETF
|
|
|
Indexfonds
|
|
|
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
|
|
|
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
|
|
|
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Trend der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Chance höher als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Risiko kleiner als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Fondsgruppe wird bewertet
|
|
|
Mindestalter erreicht
|
|
|
Kein Strategiewechsel bekannt
|
|
|
Anlagestrategie nicht zu restriktiv
|
|
|
Stabiler Fonds
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
10-Jahreshistorie vorhanden
|
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
|
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
|
|
|
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
|
|
|
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
|
|
|
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
|
|
|
Weitere Bewertungen
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Bewertung der Chance
|
|
|
Bewertung des Risikos
|
|
|
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
|
|
|
Nachhaltigkeit
|
nach Freischaltung verfügbar |
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 123,32
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 1,47 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 1,81 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 12,2 %
- Max. Verlust 5J
- -10,0 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000A2JF634
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,7 % (31.10.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 15 % der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert MSCI AC World NDR (EUR), jedoch höchstens 5% des Durchschnittswerts des Fonds
Zusammensetzung
Größte Werte
- iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF Registered Shs USD (Dist) o.N. 12.8%
- iShsV-MSCI Poland UCITS ETF Registered Shares USD (Acc)oN 11.8%
- Xtrackers MSCI Malaysia Inhaber-Anteile 1C USD o.N. 8.6%
- Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N. 8.4%
- Xtrackers MSCI Thailand Inhaber-Anteile 1C USD o.N. 8.1%
- Xtrackers FTSE Vietnam Swap Inhaber-Anteile 1C o.N. 7.1%
- iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) Registered Shares o.N. 6.8%
- iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D) Registered Shares o.N. 6.1%
- Xtrackers MSCI Taiwan Inhaber-Anteile 1C o.N. 4.5%
- iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. 4.5%
Anlageklassen
- Aktienfonds 98.9%
- Geldmarkt/Kasse 1.3%
- gemischt -0.2%
Länder
- Welt 94.2%
- Taiwan 4.5%
Branchen
- Divers 98.7%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
Testergebnisse für 24 653 Investmentfonds freischalten