Universal Abele Ostalb Global A
DE000A0Q2SC0
Fondsgruppe: Aktien Welt
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,80 % |
| Rendite 1J | 3,8 % |
| Rendite 5J | 7,6 % |
| Max. Verlust | -18 % |
| Marktnähe | 83 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,80 % | 3,8 % | 7,6 % | -18 % | 83 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Abele Ostalb Global
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 03.07.2008
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 86.95 Mio. Euro (31.01.2025)
- Isin
- DE000A0Q2SC0
- Wertpapierkennnummer
- A0Q2SC
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Abele Ostalb Global A | 86,3 % | 44,0 % | 6,4 % | 7,6 % | 6,9 % | 3,8 % |
| MSCI World | 178,4 % | 101,6 % | 10,8 % | 15,1 % | 12,0 % | 9,9 % |
| Differenz | -92,1 % | -57,6 % | -4,4 % | -7,5 % | -5,1 % | -6,1 % |
Strategie des Universal Abele Ostalb Global
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Das Fondsvermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen. Das Management strebt mit einer flexiblen Anlagestrategie an, die Chancen der internationalen Aktienmärkte zu nutzen. Der Fonds soll vorwiegend in Aktien, welche in ihren Branchen eine etablierte Stellung verfügen und aus fundamentaler Sicht ein überdurchschnittliches Kurspotential aufweisen, investiert werden. Die geographische und branchenspezifische Gewichtung kann je nach Attraktivität der einzelnen Märkte variieren.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal Abele Ostalb Global A | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 11,1 %
- Max. Verlust 5J
- -18,0 %
- Max. Verlust 10J
- -18,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE000A0Q2SC0
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,8 % (30.06.2025)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 4%
- Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 2.3%
- Morgan Stanley Registered Shares DL -,01 2.1%
- Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 2%
- Novo Nordisk A/S 1.7%
- Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N. 1.5%
- 3M Co. Registered Shares DL -,01 1.5%
- Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 1.5%
- Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2 1.3%
- AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25 1.3%
Anlageklassen
- Aktien 82.7%
- Renten 10.2%
- Zertifikate 6.5%
- Geldmarkt/Kasse 0.6%
- gemischt 0.1%
Länder
- USA 31.5%
- Welt 27.3%
- Deutschland 10.6%
- Schweiz 8.2%
- Frankreich 6.3%
- Großbritannien 4.4%
- Dänemark 3.7%
- Cayman Islands 3%
- Japan 2.5%
- Spanien 1.9%
Branchen
- Divers 19.9%
- Informationstechnologie 15.9%
- Gesundheit / Healthcare 13.7%
- Grundstoffe 11.4%
- Industrie / Investitionsgüter 9.4%
- Finanzen 7.1%
- Konsumgüter zyklisch 6.5%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 5.6%
- Versorger 5.2%
- Telekommunikationsdienstleister 4.9%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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