Universal Berenberg Aktien Global Plus R A
DE000A0MWKG3
Fondsgruppe: Mischfonds offensiv Europa
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,70 % |
| Rendite 1J | 6,5 % |
| Rendite 5J | 4,1 % |
| Max. Verlust | -31 % |
| Marktnähe | 60 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,70 % | 6,5 % | 4,1 % | -31 % | 60 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal Aktien Global Plus
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 31.10.2007
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 121.85 Mio. Euro (30.08.2024)
- Isin
- DE000A0MWKG3
- Wertpapierkennnummer
- A0MWKG
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Universal Berenberg Aktien Global Plus R A | 62,4 % | 22,3 % | 5,0 % | 4,1 % | 5,3 % | 6,6 % |
| 75 % MSCI Europe + 25 % Bloomberg Euro Aggregate | 64,6 % | 53,2 % | 5,1 % | 8,9 % | 8,3 % | 7,0 % |
| Differenz | -2,2 % | -30,9 % | -0,1 % | -4,8 % | -3,0 % | -0,4 % |
Strategie des Universal Aktien Global Plus
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds offensiv Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- 75 % MSCI Europe + 25 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 100% MSCI ACWI
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in bedeutende Aktienmärkte mit Schwerpunkt in Europa. Das Aktienportfolio weist einen vermögensverwaltenden Charakter auf. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Top-down-Investmentansatzes. Es wird angestrebt, das Aktienportfolio zu diversifizieren, indem überwiegend in Einzelwerten angelegt wird, während Publikumsfonds, Zertifikate und Exchange Traded Funds (ETFs) zur Beimischung dienen sollen.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: Universal Berenberg Aktien Global Plus R A | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 14,0 %
- Max. Verlust 5J
- -31,0 %
- Max. Verlust 10J
- -31,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten DE000A0MWKG3
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,7 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
-
Endfälligkeitsrendite
- 2,2 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Microsoft 6%
- Berenberg European Small Cap B 6%
- Amazon.com, Inc. 5.5%
- AstraZeneca PLC 4.8%
- BOSTON SCIENTIFIC 4.7%
- BERENBERG EUROZONE FOCUS FUND 4.7%
- SOURCE PHYSICAL MARKETS/GOLD 3 4.7%
- ServiceNow Inc. 4.6%
- London Stock Exchange 3.7%
- Mercadolibre Inc. 3.3%
Anlageklassen
- Aktien 91.4%
- gemischt 6.6%
- Geldmarkt/Kasse 2%
Länder
- USA 39%
- Luxemburg 15.9%
- Großbritannien 11.3%
- Kanada 8.8%
- Irland 7.2%
- Welt 4.5%
- Niederlande 4%
- Dänemark 3.1%
- China 2.7%
- Schweden 1.7%
- Schweiz 1.7%
Branchen
- Divers 23.6%
- Gesundheit / Healthcare 18.9%
- Informationstechnologie 18.7%
- Konsumgüter zyklisch 15.9%
- Finanzen 8.9%
- Industrie / Investitionsgüter 7.6%
- Telekommunikationsdienstleister 2.9%
- Grundstoffe 2.3%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 1.2%
Währungen
- US-Dollar 47.5%
- Euro 23.4%
- Kanadische Dollar 9%
- Britisches Pfund Sterling 8.7%
- Dänische Krone 3.2%
- Hongkong-Dollar 2.7%
- Chinesischer Renminbi Yuan 1.9%
- Schwedische Krone 1.8%
- Schweizer Franken 1.8%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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