WM Aktien Global UI B
DE0009790758
Fondsgruppe: Aktien Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,50 % |
| Rendite 1J | 17,0 % |
| Rendite 5J | 18,2 % |
| Max. Verlust | -14 % |
| Marktnähe | 58 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,50 % | 17,0 % | 18,2 % | -14 % | 58 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal WM Aktien Global UI
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 03.12.1999
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 38.72 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- DE0009790758
- Wertpapierkennnummer
- 979075
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WM Aktien Global UI B | 240,7 % | 75,2 % | 130,7 % | 6,3 % | 5,8 % | 18,2 % | 11,9 % | 17,0 % |
| MSCI World | 490,2 % | 178,4 % | 101,6 % | 9,3 % | 10,8 % | 15,1 % | 12,0 % | 9,9 % |
| Differenz | -249,5 % | -103,2 % | 29,1 % | -3,0 % | -5,0 % | 3,1 % | -0,1 % | 7,1 % |
Strategie des Universal WM Aktien Global UI
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World
- Benchmark des Fonds
- MSCI All Country World (ACWI)
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Die Anlagestrategie wird jeweils an die aktuellen Gegebenheiten des Kapitalmarktumfelds angepasst. Grundsätzlich wird ein breit diversifiziertes Portfolio aus aktiv selektierten Einzelaktien gebildet. Dabei werden derzeit vornehmlich wachstumsorientierte Unternehmen sowie auch kleinere Unternehmen berücksichtigt.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: WM Aktien Global UI B | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 13,7 %
- Max. Verlust 5J
- -14,0 %
- Max. Verlust 10J
- -40,0 %
- Max. Verlust 20J
- -61,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE0009790758
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,5 % (31.12.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 15 % der Outperformance gegenüber der Benchmark mit zeitl. unbegrenztem Vortrag der Underperformance
Zusammensetzung
Größte Werte
- FUTURE E-MINI S+P 500 INDEX 19.09.25 CME 2.3%
- Bushiroad Inc. Registered Shares o.N. 2.1%
- Cybozu Inc. Registered Shares o.N. 2.1%
- Tauron Polska Energia SA Inhaber-Aktien ZY 5 2.1%
- MDA Space Ltd. Registered Shares o.N. 2%
- Clariane SE Actions Port. EO -,01 2%
- Enea S.A. Inhaber-Aktien ZY 1 2%
- Phoenix Financial Ltd. Registered Shares IS 1 2%
- MTG Co. Ltd. Registered Shares o.N. 1.9%
- Flotek Industries Inc. Registered Shares New DL-,0001 1.9%
Anlageklassen
- Aktien 88.1%
- Geldmarkt/Kasse 11.8%
- Optionsscheine/Futures 0.2%
- gemischt -0.1%
Länder
- Welt 28.9%
- Japan 19.3%
- USA 10.1%
- Kanada 6.6%
- Südkorea 4.3%
- Norwegen 4.1%
- Polen 4.1%
- Cayman Islands 3.6%
- Schweden 3.6%
- Spanien 3.6%
Branchen
- Gesundheit / Healthcare 11.6%
- Telekommunikationsdienstleister 10.8%
- Konsumgüter zyklisch 10.7%
- Finanzen 10.2%
- Industrie / Investitionsgüter 9.8%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 9%
- Versorger 7.3%
- Informationstechnologie 7%
- Grundstoffe 6.3%
- Divers 5.5%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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