Gothaer Global
DE0009770156
Fondsgruppe: Aktien Welt EUR hedged
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,80 % |
| Rendite 1J | 5,8 % |
| Rendite 5J | 8,8 % |
| Max. Verlust | -19 % |
| Marktnähe | 74 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,80 % | 5,8 % | 8,8 % | -19 % | 74 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Inka Gothaer Global
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 03.08.1995
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 61.44 Mio. Euro (28.07.2025)
- Isin
- DE0009770156
- Wertpapierkennnummer
- 977015
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.inka-kag.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gothaer Global | 184,0 % | 82,7 % | 52,5 % | 5,4 % | 6,2 % | 8,8 % | 8,2 % | 5,8 % |
| MSCI World (EUR hedged monthly) | 354,5 % | 153,6 % | 86,9 % | 7,9 % | 9,8 % | 13,3 % | 14,3 % | 13,7 % |
| Differenz | -170,5 % | -70,9 % | -34,4 % | -2,5 % | -3,6 % | -4,5 % | -6,1 % | -7,9 % |
Strategie des Inka Gothaer Global
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Welt EUR hedged
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World (EUR hedged monthly)
- Benchmark des Fonds
- 50% MSCI World, 50% SALB Global Government Bond Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Währungsabsicherung
- EUR
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs. Zur Erreichung des Anlageziels kann das Fondsvermögen jeweils bis zu 100 % seines Wertes in Aktien in- und ausländischer Aussteller sowie in Investmentanteilen investiert werden. Das Fondsmanagement legt großen Wert auf Diversifikation hinsichtlich der geografischen Ausrichtung und der Anlagestile der erworbenen Investmentfonds. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten können im Rahmen der Anlagepolitik die darüber hinaus zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert werden. Zulässige Vermögensgegenstände sind weitere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Inka: Gothaer Global | Testurteil |
|---|---|
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 13,3 %
- Max. Verlust 5J
- -19,0 %
- Max. Verlust 10J
- -19,0 %
- Max. Verlust 20J
- -27,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten DE0009770156
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,8 % (31.01.2025)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- InvescoMI SuP500 ESG 8.6%
- AMUNDI S+P500 SCR. DLA 8.6%
- UBS(I.)ETF-SP500SS DLD 8.4%
- ISHSIV-MSCI USA SCR. DLA 8%
- JPM-US R.E.IDX EQ.AUE DLA 7.3%
- CT (Lux) Gl. Focus IE 7.1%
- BR.ADV.-US S.G. BEOA 6.5%
- CT (Lux) Eur.Sel. IE 5.7%
- JPM-GLRSEIEA A 5.2%
- SPDR Russell2000US Sm.C. 5.1%
Anlageklassen
- Aktien 100%
Länder
- Welt 100%
Branchen
- Finanzdienstleistungen 17.7%
- Technologie 17.4%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 12.3%
- Konsumgüter zyklisch 11.9%
- Industrie / Investitionsgüter 11.5%
- Gesundheit / Healthcare 8.8%
- Grundstoffe 5.1%
- Energie 4.6%
- Versorger 3.9%
- Telekommunikationsdienstleister 3.6%
- Immobilien 3.1%
- Divers 0%
Laufzeiten
- 3 Jahre bis 5 Jahre 50.2%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 17.1%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 16.4%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 16.3%
Währungen
- Divers 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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