Liga-Pax-Aktien-Union
DE0009750216
Fondsgruppe: Aktien Europa
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 1,50 % |
| Rendite 1J | 6,2 % |
| Rendite 5J | 10,2 % |
| Max. Verlust | -21 % |
| Marktnähe | 92 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,50 % | 6,2 % | 10,2 % | -21 % | 92 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Union Liga-Pax-Aktien-Union
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 05.05.1997
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 257.13 Mio. Euro (25.06.2025)
- Isin
- DE0009750216
- Wertpapierkennnummer
- 975021
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.union-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga-Pax-Aktien-Union | 165,3 % | 63,1 % | 62,5 % | 5,0 % | 5,0 % | 10,2 % | 8,1 % | 6,2 % |
| MSCI Europe | 256,6 % | 88,3 % | 80,6 % | 6,6 % | 6,5 % | 12,6 % | 11,0 % | 8,3 % |
| Differenz | -91,3 % | -25,2 % | -18,1 % | -1,6 % | -1,5 % | -2,4 % | -2,9 % | -2,1 % |
Strategie des Union Liga-Pax-Aktien-Union
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI Europe
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Das Fondsvermögen investiert in europäische Aktien von Unternehmen, die einem klar definierten Anforderungskatalog hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit entsprechen. Bevorzugt werden wachstumsstarke, große Unternehmen (Blue Chips).
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Union: Liga-Pax-Aktien-Union | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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Bewertung der Nachhaltigkeit im Detail
- Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
- Bewertung der Nachhaltigkeit
- nach Freischaltung verfügbar
- Grad der Nachhaltigkeit
- nach Freischaltung verfügbar
- Stand
- 30.06.2025
- Nachhaltigkeitsbeirat
- nach Freischaltung verfügbar
- Transparenz
- nach Freischaltung verfügbar
Nachhaltigkeit von Unternehmen
- Strenge der Auswahl
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- Auswahlstrategie
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- Engagement
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Nachhaltigkeit von Unternehmen: Folgende Branchen und Praktiken sind ausgeschlossen
- Fossile Energie
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- Atomkraft
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- Umweltzerstörung
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- Verletzung Arbeits-/ Menschenrechte
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- Korruption
- nach Freischaltung verfügbar
- Kontroverse Waffen
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- Konventionelle Waffen
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- Tierversuche
- nach Freischaltung verfügbar
- Glücksspiel
- nach Freischaltung verfügbar
- Pornographie
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- Alkohol
- nach Freischaltung verfügbar
- Tabak
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 51,48
- Stand
- 31.07.2025
- Ausschüttungsrendite
- 2,72 %
- Anzahl Ausschüttungen (pro Jahr)
- 1
- Summe Ausschüttungen (pro Anteil und Jahr)
- 1,40 Euro
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
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- Pechrendite 5J
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- Volatilität 5J
- 14,5 %
- Max. Verlust 5J
- -21,0 %
- Max. Verlust 10J
- -22,0 %
- Max. Verlust 20J
- -52,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten DE0009750216
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,5 % (31.03.2025)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- SAP SE 3.9%
- Banco Santander S.A. 2.9%
- Siemens AG 2.7%
- ASML HOLDING NV 2.7%
- Intesa Sanpaolo S.P.A. 2.4%
- Société Générale S.A. 2.4%
- Allianz SE 2.3%
- SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.2%
- National Grid Plc. 2.2%
- EssilorLuxottica S.A. 2.1%
Anlageklassen
- Aktien 98.7%
- Geldmarkt/Kasse 1.3%
Länder
- Deutschland 31.4%
- Frankreich 22.4%
- Niederlande 12%
- Großbritannien 11.8%
- Belgien 4.2%
- Spanien 4%
- Schweiz 4%
- Italien 3.2%
- Österreich 2%
- Schweden 1.8%
- Welt 1.8%
Branchen
- Finanzen 25.9%
- Industrie / Investitionsgüter 19.4%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 11.2%
- Informationstechnologie 10.4%
- Gesundheit / Healthcare 8.4%
- Konsumgüter zyklisch 7%
- Versorger 4.3%
- Telekommunikationsdienstleister 4.2%
- Grundstoffe 3.8%
- Immobilien 2.8%
- Divers 1.3%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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