morgen Aktien Global UI
DE0008490723
Fondsgruppe: Aktien Welt
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 2,40 % |
| Rendite 1J | 17,7 % |
| Rendite 5J | 4,7 % |
| Max. Verlust | -39 % |
| Marktnähe | 61 % |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2,40 % | 17,7 % | 4,7 % | -39 % | 61 % | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Universal morgen Aktien Global UI
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 02.01.1992
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 9.05 Mio. Euro (30.06.2025)
- Isin
- DE0008490723
- Wertpapierkennnummer
- 849072
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 20-J-Wertzuwachs | 10-J-Wertzuwachs | 5-J-Wertzuwachs | 20-J-Rendite p.a. | 10-J-Rendite p.a. | 5-J-Rendite p.a. | 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| morgen Aktien Global UI | 125,1 % | 47,6 % | 25,7 % | 4,1 % | 4,0 % | 4,7 % | 7,1 % | 17,7 % |
| MSCI World | 490,2 % | 178,4 % | 101,6 % | 9,3 % | 10,8 % | 15,1 % | 12,0 % | 9,9 % |
| Differenz | -365,1 % | -130,8 % | -75,9 % | -5,2 % | -6,8 % | -10,4 % | -4,9 % | 7,8 % |
Strategie des Universal morgen Aktien Global UI
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World
- Benchmark des Fonds
- MSCI World
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus internationalen Aktien zusammen. Neben Standardwerten können auch Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen (sogenannte Mid- und Smallcaps) erworben werden. Grundlage des Managements ist ein aktiver Auswahlprozess auf Basis markttechnischer Bewertungen. Diese Bewertungen werden in Über- oder Untergewichtungen überführt, die damit die aktive Positionierung des Fonds ergeben.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Universal: morgen Aktien Global UI | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
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Markttypischer ETF
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nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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nach Freischaltung verfügbar |
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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nach Freischaltung verfügbar |
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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nach Freischaltung verfügbar |
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltigkeit
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nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite 5J
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität 5J
- 16,1 %
- Max. Verlust 5J
- -39,0 %
- Max. Verlust 10J
- -39,0 %
- Max. Verlust 20J
- -50,0 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten DE0008490723
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,4 % (30.09.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Ja‑Häkchen
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 15 % des Betrages, um den die positive Wert-entwicklung den Referenzwert (MSCI World® NDR (EUR)) übersteigt
Zusammensetzung
Größte Werte
- iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) o 4.4%
- Saab AB Namn-Aktier B o.N. 4.2%
- SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom. EUR 1 4%
- Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. 3.9%
- AT & T Inc. Registered Shares DL 1 3.3%
- AlzChem Group AG Inhaber-Aktien o.N. 3.1%
- Leonardo S.p.A. Azioni nom. EO 4,40 2.8%
- Verisign Inc. Registered Shares DL -,001 2.7%
- Mr. Cooper Group Inc. Registered Shares DL -,01 2.7%
- Avio S.p.A. Azioni nom. o.N. 2.6%
Anlageklassen
- Aktien 91.6%
- Aktienfonds 4.4%
- Geldmarkt/Kasse 4.4%
- gemischt -0.5%
Länder
- USA 36.9%
- Welt 14.1%
- Großbritannien 8.1%
- Italien 8%
- Deutschland 6.9%
- Luxemburg 5.2%
- Norwegen 5%
- Schweden 4.2%
- Kanada 4.1%
- Schweiz 3%
Branchen
- Finanzen 21.6%
- Industrie / Investitionsgüter 20.2%
- Informationstechnologie 16.2%
- Telekommunikationsdienstleister 13.2%
- Divers 8.4%
- Grundstoffe 8.4%
- Konsumgüter zyklisch 5.4%
- Gesundheit / Healthcare 4.2%
- Versorger 1.2%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 1%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
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