Wellington European Stewards EUR N AccU
LU2376519281
Fondsgruppe: Aktien Europa
Zusätzliche Angaben
| Strategie (ETF) | - |
|---|---|
| Kosten | 0,69 % |
| Rendite 1J | -9,5 % |
| Rendite 5J | - |
| Max. Verlust | - |
| Marktnähe | - |
| Stiftung Warentest Bildmarke Nachhaltigkeit | Bezahlinhalt |
| Stabiler Fonds | Bezahlinhalt |
| Chance-Risiko Zahl | Bezahlinhalt |
| Trend | Bezahlinhalt |
| Stiftung Warentest Bildmarke Anlageerfolg | Bezahlinhalt |
| Strategie (ETF) | Kosten | Rendite 1J | Rendite 5J | Max. Verlust | Marktnähe | Nachhaltigkeit | Stabiler Fonds | Chance-Risiko Zahl | Trend | Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,69 % | -9,5 % | - | - | - | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt | Bezahlinhalt |
Stammdaten Wellington European Stewards
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 15.09.2021
- Herkunftsland
- Luxemburg
- Fondsvolumen (Stand)
- 2.10 Mio. Euro (31.10.2024)
- Isin
- LU2376519281
- Wertpapierkennnummer
- A3C2J1
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
- Ja‑Häkchen
- Webadresse
- http://www.wellington.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| 3-J-Rendite p.a. | 1-J-Rendite p.a. | |
|---|---|---|
| Wellington European Stewards EUR N AccU | 2,7 % | -9,5 % |
| MSCI Europe | 11,0 % | 8,3 % |
| Differenz | -8,3 % | -17,8 % |
Strategie des Wellington European Stewards
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
- Nein‑X
- Fondsgruppe
- Aktien Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI Europe
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an (Kapitalzuwachs und Erträge), die über dem MSCI Europe Index liegen, vornehmlich durch Anlagen in Unternehmen, deren Managementteams und Führungsgremien herausragende Stewardship demonstrieren. Der Fonds wird aktiv mit dem Ziel verwaltet, den Index zu übertreffen, indem er überwiegend in europäische Aktienwerte von Large-Cap-Unternehmen investiert, die der Anlageverwalter für nachhaltige Anlagen hält.
Chance-Risiko-Diagramm
nach Freischaltung verfügbarBewertung im Detail
| Wellington: Wellington European Stewards EUR N AccU | Testurteil |
|---|---|
| nach Freischaltung verfügbar | |
|
Markttypischer ETF
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
ETF
|
|
|
Indexfonds
|
|
|
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
|
|
|
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
|
|
|
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Trend der Chance-Risiko-Zahl
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Chance höher als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Risiko kleiner als Benchmark
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Fondsgruppe wird bewertet
|
|
|
Mindestalter erreicht
|
|
|
Kein Strategiewechsel bekannt
|
|
|
Anlagestrategie nicht zu restriktiv
|
|
|
Stabiler Fonds
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
10-Jahreshistorie vorhanden
|
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
|
|
|
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
|
|
|
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
|
|
|
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
|
|
|
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
|
|
|
Weitere Bewertungen
|
nach Freischaltung verfügbar |
|
Bewertung der Chance
|
|
|
Bewertung des Risikos
|
|
|
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
|
|
|
Nachhaltigkeit
|
nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Nachhaltigkeit im Detail
- Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
- Bewertung der Nachhaltigkeit
- nach Freischaltung verfügbar
- Stand
- 31.03.2025
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten LU2376519281
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,69 % (30.09.2024)
- Erfolgsabhängige Gebühren
- Nein‑X
Zusammensetzung
Größte Werte
- Bureau Veritas SA 6%
- National Grid PLC 4.9%
- DSM-FIRMENICH AG 4.7%
- Novartis AG 4.7%
- Novo Nordisk A/S 4.7%
- ASML Holding N V 4.7%
- Volvo AB 4.6%
- Ing Groep NV 4.6%
- DIAGEO PLC 4.4%
- KBC Group NV 4.2%
Anlageklassen
- Aktien 100%
Länder
- Großbritannien 26.7%
- Frankreich 21.1%
- Niederlande 19.9%
- Spanien 8%
- Dänemark 4.7%
- Schweiz 4.7%
- Schweden 4.6%
- Belgien 4.2%
- Deutschland 4.1%
- Finnland 1.9%
- Welt 0.1%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 18.8%
- Finanzen 13.7%
- Gesundheit / Healthcare 13.5%
- Konsumgüter zyklisch 13.1%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 11.6%
- Versorger 9.1%
- Informationstechnologie 7.9%
- Grundstoffe 4.7%
- Immobilien 4%
- Divers 3.6%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: FNZ
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Erste Wahl
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- fünf Punkte
- Anlageerfolg: Sehr gut
- vier Punkte
- Anlageerfolg: Gut
- drei Punkte
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- zwei Punkte
- Anlageerfolg: Schlecht
- ein Punkt
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- Ja‑Häkchen
- ja
- Nein‑X
- nein
- nachhaltig nach eigener Angabe
- Berücksichtigt explizit oder implizit Nachhaltigkeitskriterien.
- aufwärts
- Aufwärtstrend
- seitwärts
- Seitwärtstrend
- abwärts
- Abwärtstrend
- ein Punkt
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- zwei Punkte
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- drei Punkte
- Nachhaltigkeit: Mittel
- vier Punkte
- Nachhaltigkeit: Hoch
- fünf Punkte
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- eingeschränkt
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.07.2025
Testergebnisse für 24 653 Investmentfonds freischalten