- Vermögensdaten erfassen (Einkünfte, Spar- und Depotguthaben, Immobilien)
- Anlageziele und Risikobereitschaft des Kunden klären
- Anlagestrategien erarbeiten
- Anlagevorschläge machen, die zur gewählten Strategie passen
- Steuersparmöglichkeiten prüfen
- Über Haftungsfragen informieren
- Alle wichtigen Daten dokumentieren
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