Checkliste

- Vermögensdaten erfassen (Einkünfte, Spar- und Depotguthaben, Immobilien)

- Anlageziele und Risikobereitschaft des Kunden klären

- Anlagestrategien erarbeiten

- Anlagevorschläge machen, die zur gewählten Strategie passen

- Steuersparmöglichkeiten prüfen

- Über Haftungsfragen informieren

- Alle wichtigen Daten dokumentieren

Dieser Artikel ist hilfreich. 415 Nutzer finden das hilfreich.