Pantoffel-Portfolios fast immer im Plus

Wir haben das obige Welt-Pantoffel-Portfolio mit den Indizes MSCI World Net Return und Barclays Euro Treasury durch­gerechnet. Kosten in Höhe von 1 Prozent für Kauf und Umschichtungen wurden berück­sichtigt. Die Zusammenset­zung des Portfolios wurde immer dann angepasst, wenn ein Teil davon um mehr als 20 Prozent von der Ursprungs­größe abwich. Anleger können die jähr­lichen Renditen mit den Angaben für ihre Misch­fonds in den „Wesentlichen Anleger­informationen“ vergleichen.

Varianten

Rendite (in Prozent)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Defensive Variante

9,5

1,9

0,7

−3,6

9,6

5,8

1,8

11,8

7,2

14,7

Ausgewogene Variante

14,6

3,9

−0,2

−16,8

16,8

10,9

0,4

12,5

11,8

16,6

Offensive Variante

19,8

5,7

−0,7

−27,3

20,2

15,3

−1,0

13,2

16,3

18,1

    Quelle: Thomson Reuters, eigene Berechnungen