DE0007019325
29.02.2020

Sig­ma Plus Kon­ser­va­tiv

Misch­fonds defensiv Welt
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
01.06.2001
Deutsch­land
136.85 Mio. Euro (30.12.2019)
DE0007019325
701932
Aus­schüt­tend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J)Rendite (3 J)Rendite (5 J)Rendite (10 J)Rendite (seit Finanz­krise)
Sig­ma Plus Kon­ser­va­tiv2,0 %0,4 %-0,3 %2,0 %2,9 %
25 % MSCI World + 75 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te8,1 %4,3 %3,6 %6,1 %6,8 %
Differenz-6,1 %-3,9 %-3,9 %-4,1 %-3,9 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Misch­fonds de­fen­siv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
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Das Fonds­ma­na­ge­ment ver­folgt die Stra­te­gie, je nach Markt­la­ge welt­weit in ver­zins­li­che Wert­pa­pie­re (in der Re­gel Staats­an­lei­hen der USA, Eu­ro­zo­ne, Groß­bri­tan­nien) so­wie bis zu 20% in Ak­tien zu in­ves­tie­ren. Die Aus­wahl der Ver­mö­gens­wer­te trifft das Fonds­ma­na­ge­ment nach ei­nem ma­the­ma­ti­schen Ver­fah­ren, durch wel­ches die Ent­wick­lun­gen je zu­läs­si­ger An­la­ge­klas­se fle­xi­bel ge­nutzt wer­den. Zur Be­gren­zung der An­la­ge­ri­si­ken die­ses Fonds mit kon­ser­va­ti­vem Ver­lust­pro­fil er­folgt ei­ne lau­fen­de An­pas­sung der Ge­wich­tung der An­la­ge­klas­sen. Von ih­rem Ba­sis­wert ab­ge­lei­te­te Fi­nanz­in­stru­men­te (De­ri­va­te) kön­nen da­bei so­wohl zu In­ves­ti­ti­ons- als auch zu Ab­si­che­rungs­zwe­cken ein­ge­setzt und auch Wäh­rungs­ri­si­ken weit­ge­hend re­du­ziert wer­den. Soll­te zu ei­nem Zeit­punkt kei­ne der In­ves­ti­ti­ons­mög­lich­kei­ten den Er­war­tun­gen des Fonds­ma­na­ge­ments ent­spre­chen, kann zum be­trächt­li­chen Teil in kurz­fris­ti­ge li­qui­de Geld­an­la­gen an­ge­legt wer­den.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt
Deka: Sigma Plus KonservativTesturteil
Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt
Deka: Sigma Plus KonservativTesturteil
- Finanztest-Bewertung nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien vom Fonds erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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2,5 %
-6,8 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

0,99 % (11.02.2020)
nein

Struktur­daten

2,5 Jahre
2,1 Jahre
0,6 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.12.2019

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.12.2019
  • 0,7% Com­mo­di­ties
  • 0,2% Op­ti­ons­schei­ne/Fu­tu­res

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.12.2019
  • 3,0% Spa­nien
  • 2,4% Aust­ra­lien
  • 2,0% Schwe­den
  • 1,8% Ita­lien
  • 1,7% Schweiz
  • 1,3% Po­len
  • 1,2% Ir­land
  • 1,0% Nor­we­gen
  • 1,0% Ja­pan
  • 0,9% Lu­xem­burg
  • 0,8% Dä­ne­mark
  • 0,7% Bel­gien
  • 0,4% Panama
  • 0,3% Ös­ter­reich
  • 0,3% Me­xi­ko
  • 0,3% Finn­land
  • 0,3% Neu­see­land
  • 0,2% Ka­na­da
  • 0,2% Ber­mu­da
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Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.12.2019
  • 2,3% Phar­ma­zeu­tik
  • 1,2% Soft­ware
  • 0,9% Ban­ken
  • 0,9% Fi­nanz­dienst­leis­tun­gen
  • 0,8% Ver­si­che­run­gen
  • 0,7% Öl / Gas
  • 0,7% Hard­ware
  • 0,7% Nah­rungs­mit­tel / Ge­trän­ke / Ta­bak
  • 0,7% Ein­zel­han­del
  • 0,7% Soft­ware / -dienst­leis­tun­gen
  • 0,6% Strom­ver­sor­ger
  • 0,6% Ge­sund­heit / He­alth­ca­re
  • 0,6% Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter
  • 0,6% In­ter­net
  • 0,5% Han­del
  • 0,5% Bio­tech­no­lo­gie
  • 0,4% Halb­lei­ter
  • 0,4% Ge­trän­ke
  • 0,3% e-Com­mer­ce
  • 0,3% Elek­tro­nik / Elek­trik
  • 0,3% Tex­ti­lien
  • 0,3% Che­mie
  • 0,3% Berg­bau
  • 0,3% Ma­schi­nen­bau
  • 0,3% Im­mo­bi­lien
  • 0,2% Frei­zeit / Gast­ge­wer­be / Un­ter­hal­tung
  • 0,2% Bau­stof­fe
  • 0,2% Ver­lags­we­sen / Druck
  • 0,2% Bahn / Stra­ßen / Fracht
  • 0,2% ge­werb­li­che Dienst­leis­tun­gen
  • 0,2% Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­aus­rüs­ter / -in­fra­struk­tur
  • 0,2% Au­to­mo­bi­le / -zu­lie­fe­rer
  • 0,1% Bau- / In­ge­nieurs­we­sen
  • 0,1% Ver­schif­fung / Hä­fen
  • 0,1% Ener­gie
  • 0,1% Kör­per­pfle­ge
  • 0,1% Tech­no­lo­gie
  • 0,1% Flug­ge­sell­schaf­ten
  • 0,1% Me­di­zi­ni­sche Dienst­leis­tun­gen und Ein­rich­tun­gen
  • 0,1% Ta­bak
  • 0,1% Stahl / Ei­sen
  • 0,1% Haus­halt
  • 0,0% Luft- / Raum­fahrt
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Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.12.2019
  • 1,7% Schwei­zer Fran­ken
  • 1,0% Ja­pa­ni­scher Yen
  • 0,7% Aust­ra­li­scher Dol­lar
  • 0,6% Di­vers
  • 0,5% Dä­ni­sche Kro­ne
  • 0,4% Schwe­di­sche Kro­ne
  • 0,2% Ka­na­di­sche Dol­lar
  • 0,1% Is­rae­li­scher Neu­er Sche­kel
  • 0,0% Neu­see­land-Dol­lar
  • 0,0% Pol­ni­scher Zlo­ty
  • 0,0% Sin­ga­pur-Dol­lar
  • 0,0% Neue Tür­ki­sche Li­ra
  • 0,0% Nor­we­gi­sche Kro­ne
  • 0,0% Süd­afri­ka­ni­scher Rand
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Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Stand: 29.02.2020

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