DE0007019325
31.07.2019

Sig­ma Plus Kon­ser­va­tiv

Misch­fonds defensiv Welt
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
0,99 %
01.06.2001
Deutsch­land
151.75 Mio. Euro (28.06.2019)
DE0007019325
701932
Aus­schüt­tend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J)Rendite (3 J)Rendite (5 J)Rendite (10 J)Rendite (seit Finanz­krise)
Sig­ma Plus Kon­ser­va­tiv1,8 %0,1 %0,8 %2,3 %2,9 %
25 % MSCI World + 75 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te8,1 %4,2 %5,4 %6,6 %6,7 %
Differenz-6,3 %-4,1 %-4,6 %-4,3 %-3,8 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Misch­fonds de­fen­siv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
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Das Fonds­ma­na­ge­ment ver­folgt die Stra­te­gie, je nach Markt­la­ge welt­weit in ver­zins­li­che Wert­pa­pie­re (in der Re­gel Staats­an­lei­hen der USA, Eu­ro­zo­ne, Groß­bri­tan­nien) so­wie bis zu 20% in Ak­tien zu in­ves­tie­ren. Die Aus­wahl der Ver­mö­gens­wer­te trifft das Fonds­ma­na­ge­ment nach ei­nem ma­the­ma­ti­schen Ver­fah­ren, durch wel­ches die Ent­wick­lun­gen je zu­läs­si­ger An­la­ge­klas­se fle­xi­bel ge­nutzt wer­den. Zur Be­gren­zung der An­la­ge­ri­si­ken die­ses Fonds mit kon­ser­va­ti­vem Ver­lust­pro­fil er­folgt ei­ne lau­fen­de An­pas­sung der Ge­wich­tung der An­la­ge­klas­sen. Von ih­rem Ba­sis­wert ab­ge­lei­te­te Fi­nanz­in­stru­men­te (De­ri­va­te) kön­nen da­bei so­wohl zu In­ves­ti­ti­ons- als auch zu Ab­si­che­rungs­zwe­cken ein­ge­setzt und auch Wäh­rungs­ri­si­ken weit­ge­hend re­du­ziert wer­den. Soll­te zu ei­nem Zeit­punkt kei­ne der In­ves­ti­ti­ons­mög­lich­kei­ten den Er­war­tun­gen des Fonds­ma­na­ge­ments ent­spre­chen, kann zum be­trächt­li­chen Teil in kurz­fris­ti­ge li­qui­de Geld­an­la­gen an­ge­legt wer­den.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt
Deka: Sigma Plus KonservativTesturteil
- Finanztest-Bewertung nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien vom Fonds erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt nach Freischaltung verfügbar
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv nach Freischaltung verfügbar
Weitere Klassifizierungen vorhanden nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Rendite (5 Jahre) nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Rendite (3 Jahre) nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Rendite (1 Jahr) nach Freischaltung verfügbar

Bewertung im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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2,7 %
-6,8 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

0,99 % (11.04.2019)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.06.2019

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.06.2019
  • 3,5% Geld­markt/Kas­se
  • 0,9% Com­mo­di­ties
  • 0,6% Op­ti­ons­schei­ne/Fu­tu­res

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.06.2019
  • 3,8% Schwe­den
  • 3,7% Nie­der­lan­de
  • 3,2% Ita­lien
  • 3,0% Aust­ra­lien
  • 1,9% Ja­pan
  • 1,6% Lu­xem­burg
  • 1,4% Dä­ne­mark
  • 1,2% Ös­ter­reich
  • 1,1% Ir­land
  • 0,9% Nor­we­gen
  • 0,9% Ka­na­da
  • 0,8% Neu­see­land
  • 0,8% Schweiz
  • 0,6% Bel­gien
  • 0,3% Panama
  • 0,3% Me­xi­ko
  • 0,3% Finn­land
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Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.06.2019
  • 1,9% Phar­ma­zeu­tik
  • 1,3% Ban­ken
  • 1,1% Ver­si­che­run­gen
  • 1,0% Soft­ware
  • 1,0% Öl / Gas
  • 0,8% Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter
  • 0,7% Strom­ver­sor­ger
  • 0,7% Ein­zel­han­del
  • 0,6% Han­del
  • 0,6% Nah­rungs­mit­tel / Ge­trän­ke / Ta­bak
  • 0,6% Fi­nanz­dienst­leis­tun­gen
  • 0,6% Hard­ware
  • 0,5% Halb­lei­ter
  • 0,5% Elek­tro­nik / Elek­trik
  • 0,5% In­ter­net
  • 0,4% Tex­ti­lien
  • 0,4% Soft­ware / -dienst­leis­tun­gen
  • 0,4% Ge­sund­heit / He­alth­ca­re
  • 0,3% Che­mie
  • 0,3% Bio­tech­no­lo­gie
  • 0,3% Berg­bau
  • 0,3% e-Com­mer­ce
  • 0,2% Ma­schi­nen­bau
  • 0,2% ge­werb­li­che Dienst­leis­tun­gen
  • 0,2% Au­to­mo­bi­le / -zu­lie­fe­rer
  • 0,2% Bau- / In­ge­nieurs­we­sen
  • 0,2% Ver­lags­we­sen / Druck
  • 0,2% Ge­trän­ke
  • 0,2% Im­mo­bi­lien
  • 0,2% Flug­ge­sell­schaf­ten
  • 0,2% Bahn / Stra­ßen / Fracht
  • 0,2% Holz / Pa­pier / Forst­wirt­schaft
  • 0,1% Ver­sor­ger
  • 0,1% Kör­per­pfle­ge
  • 0,1% Stahl / Ei­sen
  • 0,1% Luft- / Raum­fahrt
  • 0,1% Bau­stof­fe
  • 0,1% Tech­no­lo­gie
  • 0,1% Ener­gie
  • 0,1% Me­di­zi­ni­sche Dienst­leis­tun­gen und Ein­rich­tun­gen
  • 0,1% In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie
  • 0,1% Ta­bak
  • 0,0% Frei­zeit / Gast­ge­wer­be / Un­ter­hal­tung
  • 0,0% Haus­halt
  • 0,0% Fi­nan­zen
  • 0,0% TV / Hör­funk / Film
  • 0,0% Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­aus­rüs­ter / -in­fra­struk­tur
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Lauf­zeiten

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.06.2019
  • 1,7% 4 Jah­re bis 5 Jah­re
  • 1,3% 3 Jah­re bis 4 Jah­re
  • 1,3% 7 Jah­re bis 8 Jah­re
  • 0,3% 8 Jah­re bis 9 Jah­re
  • 0,3% 9 Jah­re bis 10 Jah­re
  • 0,1% 20+ Jah­re
  • 0,0% 18 Jah­re bis 19 Jah­re
  • 0,0% 10 Jah­re bis 11 Jah­re
  • 0,0% 11 Jah­re bis 12 Jah­re
  • 0,0% 14 Jah­re bis 15 Jah­re
  • 0,0% 12 Jah­re bis 13 Jah­re
  • 0,0% 15 Jah­re bis 16 Jah­re
  • 0,0% 17 Jah­re bis 18 Jah­re
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Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.06.2019
  • 1,9% Ja­pa­ni­scher Yen
  • 0,9% Ka­na­di­sche Dol­lar
  • 0,9% Schwei­zer Fran­ken
  • 0,8% Aust­ra­li­scher Dol­lar
  • 0,7% Di­vers
  • 0,5% Schwe­di­sche Kro­ne
  • 0,5% Dä­ni­sche Kro­ne
  • 0,0% Neu­see­land-Dol­lar
  • 0,0% Pol­ni­scher Zlo­ty
  • 0,0% Nor­we­gi­sche Kro­ne
  • 0,0% Is­rae­li­scher Neu­er Sche­kel
  • 0,0% Tsche­chische Kro­ne
  • 0,0% Sin­ga­pur-Dol­lar
  • 0,0% Neue Tür­ki­sche Li­ra
  • 0,0% Süd­afri­ka­ni­scher Rand
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Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Stark überdurchschnittlich
Vier Kreise voll, einer leer Überdurchschnittlich
Drei Kreise voll, zwei leer Durchschnittlich
Zwei Kreise voll, drei leer Unterdurchschnittlich
Ein Kreis voll, vier leer Stark unterdurchschnittlich
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Stand: 31.07.2019

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