31.12.2022
LU0438415563
LRI HWB Brands Global Invest V
Mischfonds flexibel Welt
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0,42 %
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nicht bewertet
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | |
|---|---|---|
| LRI HWB Brands Global Invest V | -18,7 % | -0,9 % |
| 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | -14,6 % | 0,8 % |
| Differenz | -4,1 % | -1,7 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
Mischfonds flexibel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
100% Philadelphia Gold & Silver Index (XAU)
Anlageziel ist ein angemessener stetiger Wertzuwachs. Mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Das Fondsvermögen wird daneben sowohl in verzinsliche Wertpapiere, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheine, als auch in Aktienzertifikate, Index-Zertifikate und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte investiert.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
|---|---|
| LRI: LRI HWB Brands Global Invest V | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
|---|---|
| LRI: LRI HWB Brands Global Invest V | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
0,42 % (04.10.2022)
20 % der über die Benchmark (Philadelphia Stock Exchange Gold and Silver Index - (XAU Index)) hinausgehenden quartalweisen positiven Performance (High Watermark)
Zusammensetzung
- 3,5% Cayman Islands
- 3,1% Schweden
- 3,1% Österreich
- 3,0% China
- 2,9% Schweiz
- 2,5% Finnland
- 2,3% Irland
- 1,8% Großbritannien
- 1,7% Polen
- 1,1% Australien
- 1,1% Frankreich
- 1,1% Bermuda
- 1,0% Niederlande
- 1,0% Norwegen
- 0,8% Hongkong
- 0,8% Italien
- 0,7% Spanien
- 0,6% Belgien
- 0,4% Neuseeland
- 3,1% Schwedische Krone
- 2,9% Schweizer Franken
- 1,8% Britisches Pfund Sterling
- 1,7% Polnischer Zloty
- 1,4% Australischer Dollar
- 1,0% Norwegische Krone
- 0,9% Kanadische Dollar
Handelbarkeit
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Fondsname bis 30.03.2021: HWB Gold & Silber Plus
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.12.2022
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