31.12.2022
LU0392133038
VR Premium Securitas/Stiftungen
Mischfonds defensiv Welt
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1,86 %
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bewertet
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
So funktioniert die interaktive GrafikRenditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
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VR Premium Securitas/Stiftungen | -12,9 % | -2,2 % | -1,0 % | 0,9 % |
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate | -15,9 % | -2,4 % | 0,7 % | 3,4 % |
Differenz | 3,0 % | 0,2 % | -1,7 % | -2,5 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds defensiv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
75% REXP,19% EURO STOXX 50,6% MSCI World Index
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Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Anleihen, Aktien, Zertifikate und andere Fonds zählen. Die Investition in Aktien darf 35% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Es wird angestrebt nur in Aktien von Unternehmen zu investieren, die in ihrem Heimatmarkt über hohe Marktkapitalisierung und hohen Börsenumsatz verfügen. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
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IPConcept: VR Premium Securitas/Stiftungen | Testurteil |
Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
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IPConcept: VR Premium Securitas/Stiftungen | Testurteil |
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Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
Fondsgruppe wird bewertet |
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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4,8
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-13,0
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,86 % (04.10.2022)
10 % des über den 6% hinausgehenden Anstiegs des erwirtschafteten Vermögenszuwachses des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)
Zusammensetzung
- 0,9% Optionsscheine/Futures
- 1,4% Norwegische Krone
- 0,7% Dänische Krone
- 0,5% Japanischer Yen
Handelbarkeit
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Fondsname bis 09.05.2016: VR Premium Fonds - Securitas
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF | |
Anlageerfolg: Besser als der Markt | |
Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt | |
Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.12.2022
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