31.12.2022

LU0362355603
Spar­in­vest Et­hi­cal Glo­bal Va­lue GBP R

Aktien Welt
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
30.05.2008
Lu­xem­burg
1096 Mio. Euro (30.11.2022)
LU0362355603
A0Q9J1
The­sau­rie­rend
GBP
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Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
Spar­in­vest Et­hi­cal Glo­bal Va­lue GBP R -5,2  % 7,6  % 6,2  % 9,7  %
MSCI World -12,3  % 7,2  % 9,2  % 11,8  %
Differenz 7,1 % 0,4 % -3,0 % -2,1 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Ak­tien Welt
MSCI World
100% MSCI World (EUR)
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Der Fonds wählt nach ethi­schen Kri­te­rien aus, wo­durch be­stimm­te Wert­pa­pie­re aus­ge­schlos­sen wer­den kön­nen. Die Prüf­kri­te­rien be­zie­hen sich auf die Be­tei­li­gung in um­strit­te­ne Ge­schäfts­tä­tig­kei­ten, wie die Her­stel­lung von Al­ko­hol, fer­ner Glücks­spiel, Ta­bak, Por­no­gra­fie und mi­li­tä­ri­sche Aus­rüs­tung, Öl­san­de und Kraft­werk­skoh­le. Der Fonds in­ves­tiert min­des­tens 2/3 in Ak­tien oder ähn­li­che Wert­pa­pie­re. Ak­tien wer­den haupt­säch­lich an Bör­sen oder an ei­nem ge­re­gel­ten Markt in ent­wi­ckel­ten Märk­ten/ In­dus­trie­län­dern ge­han­delt. Die Ak­tien­aus­wahl ba­siert auf dem Va­lue-An­satz.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Welt
Sparinvest: Sparinvest Ethical Global Value GBP R Testurteil
Investmentfonds - Aktien Welt
Sparinvest: Sparinvest Ethical Global Value GBP R Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung der Nach­haltig­keit im Detail

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Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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18,7 %
-26,5 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,91 % (11.02.2022)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

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Anla­geklassen

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Länder

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Branchen

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Handel­barkeit

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Fonds­na­me bis 08.01.2015: Spar­in­vest - Et­hi­cal Glo­bal Va­lue GBP UKR

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.12.2022

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