LU0350239504
30.06.2022

IPConcept StarCapital Strategy 1 A EUR A-EUR

Misch­fonds offensiv Welt
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bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
06.03.2008
Luxemburg
29.57 Mio. Euro (31.05.2022)
LU0350239504
A0NE9D
Ausschüttend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
IPConcept StarCapital Strategy 1 A EUR A-EUR -12,7  % -0,3  % -0,5  % 5,3  %
75 % MSCI World + 25 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te -4,9  % 7,1  % 7,5  % 9,7  %
Differenz -7,8 % -7,4 % -8,0 % -4,4 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Misch­fonds offensiv Welt
75 % MSCI World + 25 % BB Barclays Euro Aggregate
60% MSCI World Index,40% JPMorgan GBI Global
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Anlageziel ist es, unter Berück­sichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wert­zuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert sein Vermögen über­wiegend in Aktien. Darüber hinaus kann er in Anleihen - inklusive Null-Kupon-Anleihen sowie Wandel- und Options­anleihen, Geldmarkt­instru­mente, Zertifikate und andere Fonds investieren, wobei die Anlage in offene regulierte Immobilienfonds auf 10% beschränkt ist. Mindestens 51% des Fonds­vermögens werden in Kapitalbe­teiligungen investiert. Bei der Auswahl der Wert­papiere werden Nach­haltig­keits­kriterien berück­sichtigt.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds offensiv Welt
IPConcept: IPConcept StarCapital Strategy 1 A EUR A-EUR Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds offensiv Welt
IPConcept: IPConcept StarCapital Strategy 1 A EUR A-EUR Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anla­geerfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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12,5 %
-17,2 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,79 % (18.02.2022)
ja
7 % der Anteil­wert­entwick­lung, sofern der Anteil­wert zum Quartals­ende höher ist als der höchste Anteil­wert der voran­gegangenen Quartals­enden (High Watermark)

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2022

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2022
  • 2,1% Staats­anleihen

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2022
  • 2,9% Asien

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2022
  • 2,6% Versorger
  • 1,4% Finanzen
  • 1,0% Konsumgüter nicht-zyklisch

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2022

Handel­barkeit

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nein
Fonds­name bis 31.12.18: StarCapital Huber Strategy 1 A-EUR, Der Fonds wurde am 01.01.2014 1:10 gesplittet. Fonds­name bis 28.02.2011: StarCapP­lus - Huber Strategy 1 A-EUR, Der Fonds wurde am 01.01.2014 1:10 gesplittet.

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 30.06.2022

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