LU0349309376
30.11.2021
Swiss Rock Dachfonds Ausgewogen A
Mischfonds ausgewogen Welt
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1,90 %
5,9 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
02.05.2008
Luxemburg
13.12 Mio. Euro (31.10.2021)
LU0349309376
A0NEGQ
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Rock Dachfonds Ausgewogen A | 15,4 % | 8,4 % | 5,9 % | 6,5 % |
| 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | 13,3 % | 10,5 % | 8,0 % | 9,5 % |
| Differenz | 2,1 % | -2,1 % | -2,1 % | -3,0 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds ausgewogen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
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Anlageziel ist eine optimale Kombination von Zinserträgen und Kapitalwachstum. Zu diesem Zweck wird weltweit auf breit diversifizierter Basis hauptsächlich in Renten und Aktien investiert. Der Fonds legt hierzu überwiegend in Fonds des offenen Typs an. Dabei kann der Fonds Anteile an offenen Aktienfonds erwerben, aber auch variabel in offene Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds investieren. Außerdem darf der Fonds auch bis zu 10% in offenen Immobilienfonds anlegen.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
|---|---|
| LRI: Swiss Rock Dachfonds Ausgewogen A | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
|---|---|
| LRI: Swiss Rock Dachfonds Ausgewogen A | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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9,4
%
-16,2
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,9 % (01.02.2021)
Zusammensetzung
- 2,5% Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus
- 1,6% Vanguard Global Small-Cap Index Fund Institutional USD
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
 |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 30.11.2021
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