LU0348126086
31.07.2021

LRI Baumann&Cie Trafina World­trend C CHF

Misch­fonds flexibel Welt
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bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
30.06.2008
Luxemburg
48.23 Mio. Euro (30.07.2021)
LU0348126086
A0Q2Y5
Thesaurierend
CHF
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
LRI Baumann&Cie Trafina World­trend C CHF 18,9  % 8,4  % 6,4  % 7,3  %
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 17,2  % 9,1  % 7,6  % 9,0  %
Differenz 1,7 % -0,7 % -1,2 % -1,7 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Misch­fonds flexibel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
Cust. Benchmark for Adnovis World­trend Fund
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Anlageziel ist es, durch die aktive Umsetzung einer an den globalen Markt­trends ausgerichteten Anlage­politik, eine absolut positive Rendite zu erzielen. Der Fonds hat eine lang­fristige strategische Aktienquote von 50%, von welcher jedoch je nach aktueller Einschät­zung der Aktienmärkte in der Band­breite von 0% bis 100% abge­wichen werden kann. Der Fonds investiert in die folgenden Anlagenklassen: Aktien, fest- und varia­belverzins­liche Wert­papiere, Deri­vate (inkl. Futures und Warrants) auf Indizes, strukturierte Produkte und Anteile anderer Anlagefonds.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
LRI: LRI Baumann&Cie Trafina Worldtrend C CHF Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
LRI: LRI Baumann&Cie Trafina Worldtrend C CHF Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
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Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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10,6 %
-13,6 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,86 % (01.02.2021)
nein

Zusammenset­zung

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.07.2021

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.07.2021

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2013

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.07.2021

Handel­barkeit

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nein
Fonds­name bis 04.04.2011: Adnovis World­trend Fund (CHF) D

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.07.2021

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