LU0347314204
31.05.2022
Lux Selection 40(SI) B
Mischfonds defensiv Welt
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2,63 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
14.04.2008
Luxemburg
10.86 Mio. Euro (31.05.2022)
LU0347314204
A0NDV7
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
|---|---|---|---|---|
| Lux Selection 40(SI) B | -7,0 % | -1,1 % | -1,5 % | 0,0 % |
| 25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate | -5,6 % | 1,9 % | 2,5 % | 4,9 % |
| Differenz | -1,4 % | -3,0 % | -4,0 % | -4,9 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds defensiv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
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Ziel ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich balanceorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven, steueroptimierten Kapitalzuwachs zu erzielen. Dazu wird im Rahmen einer Vermögensverwaltung in ein internationales, diversifiziertes Geld- /Kapitalmarkt- und Aktienportfolio mit einem Anteil von Wertpapieren mit überwiegendem Aktienrisiko von maximal 40% des verwalteten Vermögens investiert. Je nach Marktlage kann die Aktienquote auf bis zu 0% herabgesenkt werden. Durch die Mischstruktur dieses Portfolios wird von den Entwicklungen der verschiedenen Finanzmärkte profitiert.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Struc Invest: Lux Selection 40(SI) B | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Struc Invest: Lux Selection 40(SI) B | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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4,8
%
-8,5
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
2,63 % (25.01.2022)
Zusammensetzung
Handelbarkeit
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Fondsname bis 01.01.2011: HVB Lux Selection 40SI B
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.05.2022
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