LU0337537053
31.05.2022

EuroSwitch Substantial Markets R

Misch­fonds offensiv Welt
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2,50 %
2,7 %
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nicht bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
06.05.2008
Luxemburg
53.49 Mio. Euro (31.05.2022)
LU0337537053
A0M98A
Ausschüttend
EUR
ja
www.hauck-aufhaeuser.com
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
EuroSwitch Substantial Markets R 3,0  % 5,7  % 2,7  % 5,3  %
75 % MSCI World + 25 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 4,1  % 10,4  % 8,5  % 10,5  %
Differenz -1,1 % -4,7 % -5,8 % -5,2 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
ja
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Misch­fonds offensiv Welt
75 % MSCI World + 25 % BB Barclays Euro Aggregate
80% MSCI World Index,20% REXP 5-jährige
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Die Anla­gestrategie beinhaltet eine mehr­heitlich aktien­orientierte Portfolio­konstruktion. Für den Fonds können welt­weit Aktien, geschlossene Reits, Renten, Anteile von Investmentfonds, sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basis­wert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere Basis­werte erworben werden. Der Fonds wird mindestens 51% des Netto-Fonds­vermögens in Aktienfonds investieren.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds offensiv Welt
H&A: EuroSwitch Substantial Markets R Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds offensiv Welt
H&A: EuroSwitch Substantial Markets R Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anla­geerfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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10,7 %
-16,2 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

2,5 % (14.04.2022)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2022

Anla­geklassen

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  • 1,8% Geldmarkt/Kasse
  • -0,2% gemischt

Länder

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  • 3,1% Cayman Islands
  • 2,3% China
  • 2,1% Schweiz
  • 1,5% Groß­britannien
  • 1,2% USA
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Branchen

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  • 1,9% Bau- / Ingenieurs­wesen
  • 1,7% Pharmazeutik
  • 1,5% Luft- / Raum­fahrt
  • 1,2% Maschinenbau
  • 1,1% Nahrungs­mittel
  • 1,1% Software
  • 1,1% Auto­mobile / -zulieferer
  • 1,0% Versicherungen
  • 1,0% Körper­pflege
  • 0,9% Energie
  • 0,8% Software / -dienst­leistungen
  • 0,1% gewerb­liche Dienst­leistungen
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Lauf­zeiten

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Währungen

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  • 2,8% Chinesischer Renminbi Yuan
  • 2,6% Norwegische Krone
  • 2,1% Schweizer Franken

Handel­barkeit

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nein
Fonds­name bis 12.01.2018: EuroSwitch Substantial Markets OP

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.05.2022

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