LU0337536675
31.05.2022

EuroSwitch Balanced Portfolio R

Misch­fonds ausgewogen Welt
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3,38 %
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nicht bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
24.04.2008
Luxemburg
11.18 Mio. Euro (31.05.2022)
LU0337536675
A0M978
Ausschüttend
EUR
ja
www.hauck-aufhaeuser.com
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
EuroSwitch Balanced Portfolio R 0,9  % 3,0  % 0,8  % 3,3  %
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te -0,8  % 6,1  % 5,5  % 7,7  %
Differenz 1,7 % -3,1 % -4,7 % -4,4 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
ja
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Misch­fonds ausgewogen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
50% REXP 5-jährige,40% MSCI World Index,10% Citi EUR 3 MonEurDep
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Die Anla­gestrategie beinhaltet ein ausgewogenes Verhältnis von Chancen­orientierung und Risiko­bewusst­sein. Für den Fonds können welt­weit Aktien, geschlossene Reits, Renten, Anteile von Investmentfonds, sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basis­wert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere Basis­werte erworben werden. Der Fonds wird mindestens 51% des Netto-Fonds­vermögens in Fonds investieren. Mindestens 25% des Netto-Fonds­vermögens werden in Kapitalbe­teiligungen angelegt.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
H&A: EuroSwitch Balanced Portfolio R Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
H&A: EuroSwitch Balanced Portfolio R Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anla­geerfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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7,6 %
-11,3 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

3,38 % (14.04.2022)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

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Anla­geklassen

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  • 1,6% Geldmarkt/Kasse
  • 0,4% gemischt

Länder

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Branchen

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Lauf­zeiten

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Währungen

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Handel­barkeit

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nein
Fonds­name bis 12.01.2018: EuroSwitch Balanced Portfolio OP

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.05.2022

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