LU0337167885
31.07.2021
Swiss Rock European Equity/Aktien Europa A
Aktien Europa
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1,37 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
03.03.2008
Luxemburg
39.28 Mio. Euro (30.07.2021)
LU0337167885
A0M93F
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Rock European Equity/Aktien Europa A | 32,3 % | 7,2 % | 7,9 % | 7,6 % |
| MSCI Europe | 32,8 % | 8,3 % | 9,2 % | 8,8 % |
| Differenz | -0,5 % | -1,1 % | -1,3 % | -1,2 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien Europa
MSCI Europe
100% Aktien Europa
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Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien, anderer Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und Beteiligungspapiere (max. 15%) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern Europas haben. Nebenbei können aber auch Länder aus dem erweitertem Europa zum Zuge kommen. Das Fondsvermögen wird vorwiegend in Aktien großer Unternehmen angelegt werden.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Aktien Europa | |
|---|---|
| LRI: Swiss Rock European Equity/Aktien Europa A | Testurteil |
| Investmentfonds - Aktien Europa | |
|---|---|
| LRI: Swiss Rock European Equity/Aktien Europa A | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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14,0
%
-22,6
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,37 % (01.02.2021)
20 % der Wertentwicklung, die über die des MSCI Europe developed market total return index net of withholding tax reinvested - 0,5% p.a. hinausgeht
Zusammensetzung
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
|---|---|
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
 |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.07.2021
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Stand der Daten: 31.07.2021
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