LU0337150725
30.11.2021

Swiss Rock Glo­bal Equi­ty/Ak­tien Welt C

Aktien Welt
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
03.03.2008
Lu­xem­burg
94.1 Mio. Euro (31.10.2021)
LU0337150725
A0M97M
The­sau­rie­rend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
Swiss Rock Glo­bal Equi­ty/Ak­tien Welt C 29,8  % 15,7  % 11,6  % 12,3  %
MSCI World 30,0  % 17,7  % 13,9  % 14,9  %
Differenz -0,2 % -2,0 % -2,3 % -2,6 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Ak­tien Welt
MSCI World
MSCI World
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An­la­ge­ziel ist lang­fris­ti­ger Wert­zu­wachs. Der Fonds in­ves­tiert min­des­tens 2/3 sei­nes Ver­mö­gens in ein Port­fo­lio sorg­fäl­tig aus­ge­wähl­ter Ak­tien und an­de­rer Be­tei­li­gungs­pa­pie­re von Un­ter­neh­men, die ih­ren Sitz oder den über­wie­gen­den An­teil ih­rer wirt­schaft­li­chen Tä­tig­keit in an­er­kann­ten Län­dern ha­ben. In die­sem Zu­sam­men­hang be­deu­tet an­er­kann­tes Land ein Mit­glied­staat der Or­ga­ni­sa­ti­on für wirt­schaft­li­che Zu­sam­men­ar­beit und Ent­wick­lung (OECD) und al­le an­de­ren Län­der Europas, Nord- und Süd­ame­ri­kas, Afri­kas, Asiens und des Pa­zi­fik­be­ckens.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Welt
LRI: Swiss Rock Global Equity/Aktien Welt C Testurteil
Investmentfonds - Aktien Welt
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- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anla­geerfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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13,9 %
-19,9 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,37 % (01.02.2021)
ja
20 % der Wert­ent­wick­lung, die über die des MSCI World de­ve­lo­ped mar­ket to­tal re­turn in­dex net of with­hol­ding tax rein­ves­ted - 0,5% p.a. hi­naus­geht

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.10.2021

Anla­geklassen

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Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.10.2021
  • 3,7% Groß­bri­tan­nien
  • 3,5% Frank­reich
  • 3,3% Ka­na­da
  • 2,9% Schweiz
  • 2,0% Aust­ra­lien
  • 2,0% Deutsch­land
  • 2,0% Nie­der­lan­de
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Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.10.2021
  • 3,5% Grund­stof­fe
  • 3,4% Di­vers
  • 3,0% Im­mo­bi­lien

Handel­barkeit

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ja

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nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 30.11.2021

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