LU0327378625
30.04.2022

IPConcept Alpen Privatban Vermögens­fonds 75 R

Misch­fonds offensiv Welt
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bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
02.11.2007
Luxemburg
43.69 Mio. Euro (31.01.2022)
LU0327378625
A0M52N
Ausschüttend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
IPConcept Alpen Privatban Vermögens­fonds 75 R -1,8  % 1,8  % 1,7  % 4,3  %
75 % MSCI World + 25 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 5,5  % 9,6  % 8,6  % 10,5  %
Differenz -7,3 % -7,8 % -6,9 % -6,2 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Misch­fonds offensiv Welt
75 % MSCI World + 25 % BB Barclays Euro Aggregate
40% iBoxx € Sov1-10,30% STOXX Europe 50,15% S&P 500,9% TOPIX,6% MSCI Emerging Market
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Anlageziel ist ein angemessener Wert­zuwachs. Der Fonds strebt eine maximal Aktienquote von 75% an. Er investiert sein Vermögen in Wert­papiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarkt­instru­mente, Zertifikate, andere Fonds und Fest­gelder zählen. Die Investitions­höhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds offensiv Welt
IPConcept: IPConcept Alpen Privatban Vermögensfonds 75 R Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds offensiv Welt
IPConcept: IPConcept Alpen Privatban Vermögensfonds 75 R Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anla­geerfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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9,5 %
-15,2 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,61 % (12.01.2022)
ja
10 % der Anteil­wert­entwick­lung, sofern der Anteil­wert zum Geschäfts­jahres­ende höher ist als der höchste Anteil­wert der voran­gegangenen Geschäfts-jahres­enden (HW)
1,1 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.01.2022

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.01.2022
  • 3,4% Renten
  • 3,1% Geldmarkt/Kasse
  • 0,4% gemischt

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.01.2022
  • 3,9% Welt
  • 3,4% Mexiko

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.01.2022
  • 3,4% Energie
  • 0,0% gewerb­liche Dienst­leistungen

Währungen

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Handel­barkeit

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nein
Fonds­name bis 28.12.2017: WALSER Strategie Perspektive

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 30.04.2022

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