31.12.2022
LU0327378468
IPConcept Alpen Privatban Vermögensfonds Defensiv R
Mischfonds defensiv Welt
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nicht bewertet
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
So funktioniert die interaktive GrafikRenditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
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IPConcept Alpen Privatban Vermögensfonds Defensiv R | -12,4 % | -2,7 % | -0,7 % | 1,6 % |
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate | -15,9 % | -2,4 % | 0,7 % | 3,4 % |
Differenz | 3,5 % | -0,3 % | -1,4 % | -1,8 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds defensiv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
75% Markit iBoxx Sov1-10,12% STOXX Europe 50,6% S&P 500,3% TOPIX,2% MSCI Emerging Market
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Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus- und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
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IPConcept: IPConcept Alpen Privatban Vermögensfonds Defensiv R | Testurteil |
Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
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IPConcept: IPConcept Alpen Privatban Vermögensfonds Defensiv R | Testurteil |
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Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet |
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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6,3
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-13,1
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,79 % (11.07.2022)
2,0
%
Zusammensetzung
- 3,2% Zertifikate
- 0,3% Optionsscheine/Futures
- 0,0% gemischt
- 3,2% Mexiko
- 3,1% Österreich
- 2,4% Belgien
- 2,0% Frankreich
- 1,5% Niederlande
- 3,2% Finanzen
- 3,2% Energie
- 1,5% Konsumgüter zyklisch
- 1,4% Gesundheit / Healthcare
- 0,8% Finanzdienstleistungen
- 0,8% Konsumgüter nicht-zyklisch
- 0,4% Hardware
- 0,1% gewerbliche Dienstleistungen
Handelbarkeit
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Name bis 11.01.2022: Alpen Privatbank Vermögensfonds 25, Name bis 27.01.2016: WALSER Vermögensverwaltung Strategie PLUS, bis 28.12.2017: WALSER Strategie Plus
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF | |
Anlageerfolg: Besser als der Markt | |
Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt | |
Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.12.2022
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Stand der Daten: 31.12.2022
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