LU0327378385
31.05.2022
IPConcept Alpen Privatban Vermögensfonds 10 R
Mischfonds defensiv Welt
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1,39 %
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bewertet
Wertentwicklung im Zeitverlauf
So funktioniert die interaktive GrafikRenditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
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IPConcept Alpen Privatban Vermögensfonds 10 R | -6,7 % | -0,4 % | -0,3 % | 1,5 % |
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate | -5,6 % | 1,9 % | 2,5 % | 4,9 % |
Differenz | -1,1 % | -2,3 % | -2,8 % | -3,4 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds defensiv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
90% IBOXX SOV 1-10, 5% DJ STOXX 50, 2,5% S&P 500, 1,5% Topix, 1% MSCI Emerging Markets
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Die Sicherheitsorientierung steht bei diesem Strategiefonds im Mittelpunkt. Wichtigster Bestandteil des Portfolios sind daher Anleihen mit bester Bonität, um stabile und laufende Erträge zu erwirtschaften. Hinzu kommt eine Aktienquote von durchschnittlich 10 %. Sie dient der Reduzierung der Zinsabhängigkeit und der Anleger partizipiert somit an den Chancen der globalen Aktienmärkte, ohne größere Vermögensschwankungen in Kauf zu nehmen. Alternative Investments (Immobilien, Rohstoffe, Hedgefonds) dienen als Beimischung, um die Portfoliobalance zu stärken.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
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IPConcept: IPConcept Alpen Privatban Vermögensfonds 10 R | Testurteil |
Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
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IPConcept: IPConcept Alpen Privatban Vermögensfonds 10 R | Testurteil |
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Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet |
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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4,6
%
-7,8
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,39 % (12.01.2022)
2,5
%
Zusammensetzung
- 3,7% Zertifikate
- 0,2% Optionsscheine/Futures
- 0,0% gemischt
- 3,6% Energie
- 3,2% Konsumgüter zyklisch
- 1,2% Gesundheit / Healthcare
- 1,2% Konsumgüter nicht-zyklisch
- 0,2% Medizintechnik / -ausrüstung
Handelbarkeit
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Fondsname bis 27.01.2016: WALSER Vermögensverwaltung Strategie BASIS, bis 28.12.2017: WALSER Strategie Basis
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF | |
Anlageerfolg: Besser als der Markt | |
Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt | |
Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.05.2022
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