LU0327378385
31.05.2022

IPConcept Alpen Privatban Vermögens­fonds 10 R

Misch­fonds defensiv Welt
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bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
02.11.2007
Luxemburg
78.35 Mio. Euro (29.04.2022)
LU0327378385
A0M52M
Ausschüttend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
IPConcept Alpen Privatban Vermögens­fonds 10 R -6,7  % -0,4  % -0,3  % 1,5  %
25 % MSCI World + 75 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te -5,6  % 1,9  % 2,5  % 4,9  %
Differenz -1,1 % -2,3 % -2,8 % -3,4 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Misch­fonds defensiv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
90% IBOXX SOV 1-10, 5% DJ STOXX 50, 2,5% S&P 500, 1,5% Topix, 1% MSCI Emerging Markets
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Die Sicher­heits­orientierung steht bei diesem Strategiefonds im Mittel­punkt. Wichtigster Bestand­teil des Portfolios sind daher Anleihen mit bester Bonität, um stabile und laufende Erträge zu erwirt­schaften. Hinzu kommt eine Aktienquote von durch­schnitt­lich 10 %. Sie dient der Reduzierung der Zins­abhängig­keit und der Anleger partizipiert somit an den Chancen der globalen Aktienmärkte, ohne größere Vermögens­schwankungen in Kauf zu nehmen. Alternative Investments (Immobilien, Rohstoffe, Hedgefonds) dienen als Beimischung, um die Portfolioba­lance zu stärken.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt
IPConcept: IPConcept Alpen Privatban Vermögensfonds 10 R Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt
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- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anla­geerfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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4,6 %
-7,8 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,39 % (12.01.2022)
nein
2,5 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 29.04.2022

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 29.04.2022
  • 3,7% Zertifikate
  • 0,2% Options­scheine/Futures
  • 0,0% gemischt

Länder

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  • 3,6% Mexiko
  • 1,2% Frank­reich
  • 0,9% Belgien
  • 0,5% Nieder­lande
  • -0,1% Italien
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Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 29.04.2022
  • 3,6% Energie
  • 3,2% Konsumgüter zyklisch
  • 1,2% Gesundheit / Health­care
  • 1,2% Konsumgüter nicht-zyklisch
  • 0,2% Medizin­technik / -ausrüstung
Weitere Daten anzeigen

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 29.04.2022

Handel­barkeit

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Fonds­name bis 27.01.2016: WALSER Vermögens­verwaltung Strategie BASIS, bis 28.12.2017: WALSER Strategie Basis

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.05.2022

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