31.01.2023
LU0323357649
DJE Gold & Stabilitätsfonds PA
Mischfonds flexibel Welt
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1,89 %
2,6 %
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Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
|---|---|---|---|---|
| DJE Gold & Stabilitätsfonds PA | -4,0 % | 2,7 % | 2,6 % | 2,5 % |
| 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | -9,1 % | 1,6 % | 4,3 % | 6,6 % |
| Differenz | 5,1 % | 1,1 % | -1,7 % | -4,1 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds flexibel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
33.33 % GOLDS (CHF) , 33.33 % JNUCGBIG (CHF) , 33.33 % MXWO (CHF)
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Der Schwerpunkt des Fonds liegt in der Goldanlage. Zu den weiteren Anlageklassen zählen kurzfristige Bankeinlagen, Aktien aus den Sektoren Rohstoffe, Edelmetalle, Gesundheitswesen, Versorger, Immobilien, Telekommunikation und Landwirtschaft sowie Aktien Schweizer Unternehmen und Staatsanleihen von guter Bonität. Zudem können als solide Anlage eingestufte Unternehmensanleihen erworben werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können direkt in physisch hinterlegtem Gold angelegt werden. Die Gesamtanlage in Gold (direkt oder indirekt ) ist auf 49% begrenzt. Fondswährung ist der Schweizer Franken. Gesteuert wird der Fonds aber stets aus der Perspektive eines Euro-Anlegers.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
|---|---|
| DJE: DJE Gold & Stabilitätsfonds PA | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
|---|---|
| DJE: DJE Gold & Stabilitätsfonds PA | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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7,6
%
-9,7
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,89 % (18.02.2022)
10 % der positiven Differenz zwischen Anteilwert und der jeweils gültigen HWM, jedoch insgesamt höchstens bis zu 2,5% des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens.
Zusammensetzung
- 3,4% Konsumgüter
- 3,2% Technologie
- 2,7% Grundstoffe
- 1,7% Versicherungen
- 1,3% Versorger
- 1,2% Chemie
- 1,0% Telekommunikationsdienstleister
Handelbarkeit
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Fondsname bis 13.10.2016: GoldPort Stabilitätsfonds PA
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
|---|---|
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.01.2023
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