Fonds und ETF im Vergleich: Hier finden Sie die besten Fonds für Ihr Portfolio

Kosten

2,46 %

Rendite (5 J)

0,6 %

Marktnähe

Nachhaltigkeit

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Weniger Risiko

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Mehr Chance

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Chance-Risiko-Zahl

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Trend

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Anlageerfolg

nicht bewertet

Stammdaten

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Auflagedatum 15.10.2007

Herkunftsland Luxemburg

Fondsvolumen (Stand) 19.49 Mio. Euro (31.07.2023)

Isin LU0322055855

Wertpapierkennnummer A0M1R8

Ertragsverwendung Thesaurierend

Fondswährung EUR

Hauptanteilsklasse

Webadresse http://www.lri-invest.lu

Weitere Stammdaten anzeigen

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)	Rendite (5 J)
HWB Alexandra Strategies R	2,6 %	-0,2 %	0,6 %
Kein Referenzindex definiert	-	-	-
Differenz

Strategie

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Chance nach Freischaltung verfügbar

Risiko nach Freischaltung verfügbar

Weite Familie nach Freischaltung verfügbar

Enge Familie nach Freischaltung verfügbar

Fondsgruppe Strategiefonds Aktien L / S Long Bias Schwellenländer global

Nähe zum Weltaktienmarkt nach Freischaltung verfügbar

Nähe zum Rentenmarkt Euro nach Freischaltung verfügbar

Strategiebeschreibung (vom Anbieter) Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert weltweit in Small-, Mid-, und Largecaps solcher Unternehmen, die eine marktbeherrschende Stellung innehaben und ein stetiges Umsatz- und Gewinnwachstum sowie eine hohe Eigenkapitalquote vorweisen können. Auf Basis der Vorgaben eines Trendfolgemodells kann der Fonds in steigenden Märkten über den Kauf von Long-Indexkontrakten bis zum Einfachen des Fondsvermögens investiert sein. Zudem hat der Fonds durch den aktiven Aufbau von Shortpositionen die Möglichkeit, auch in fallenden Märkten einen Wertzuwachs zu generieren.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Strategiefonds Aktien L / S Long Bias Schwellenländer global
LRI: HWB Alexandra Strategies R	Testurteil

Investmentfonds - Strategiefonds Aktien L / S Long Bias Schwellenländer global
LRI: HWB Alexandra Strategies R	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Markttypischer ETF	nach Freischaltung verfügbar
ETF	nach Freischaltung verfügbar
Indexfonds	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
10-Jahreshistorie vorhanden	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %	nach Freischaltung verfügbar
Weitere Bewertungen	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche	nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risikoklasse nach Freischaltung verfügbar

Pechrendite nach Freischaltung verfügbar

Volatilität 14,2 %

Maximaler Verlust (5 J) -21 %

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

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Kosten

Laufende Kosten (Stand) 2,46 % (31.01.2022)

Erfolgsabhängige Gebühren

Beschreibung der Erfolgsgebühr 20 % der über 6% hinausgehenden jährlichen positiven Performance (High Watermark)

Zusammensetzung

1,5% Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)
1,3% Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001

3,2% Geldmarkt/Kasse

2,8% Venezuela
2,4% Cayman Islands
2,0% Österreich
1,8% Finnland
1,6% Schweden
1,1% Brasilien
1,1% Südafrika
1,0% Irland
1,0% China
1,0% Australien
0,9% Frankreich
0,8% Emerging Markets
0,8% Polen
0,5% Hongkong
0,5% Norwegen
0,5% Bermuda
0,5% Großbritannien
0,4% Spanien
0,4% Neuseeland
0,3% Italien

Weitere Daten anzeigen

1,5% 0 Jahre bis 1 Jahre
0,3% 12 Jahre bis 13 Jahre

2,1% Schweizer Franken
1,6% Schwedische Krone
1,4% Kanadische Dollar
1,2% Britisches Pfund Sterling
0,8% Divers
0,8% Polnischer Zloty
0,6% Australischer Dollar
0,5% Norwegische Krone

Weitere Daten anzeigen

Handelbarkeit

Börsengehandelt nach Freischaltung verfügbar

VL möglich nein

Handelbarkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich

Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

ebase nach Freischaltung verfügbar

ING nach Freischaltung verfügbar

S Broker nach Freischaltung verfügbar

Handelsplattformen und Börsenplätze

Außerbörslich: Lang & Schwarz nach Freischaltung verfügbar

Börse Berlin nach Freischaltung verfügbar

Börse Düsseldorf nach Freischaltung verfügbar

Börse Frankfurt nach Freischaltung verfügbar

Börse Hamburg-Hannover nach Freischaltung verfügbar

Börse München nach Freischaltung verfügbar

Börse Stuttgart nach Freischaltung verfügbar

Börse Tradegate nach Freischaltung verfügbar

Fondsbank: ebase nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: ING nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Maxblue nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: S Broker nach Freischaltung verfügbar

	Anlageerfolg: Dauerhaft gut
	Anlageerfolg: Sehr gut
	Anlageerfolg: Gut
	Anlageerfolg: Mittelmäßig
	Anlageerfolg: Schlecht
	Anlageerfolg: Sehr schlecht

= ja
= nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.

Stand: 31.07.2023

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LU0322055855 HWB Ale­xan­dra Stra­te­gies R

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