31.12.2022
LU0318314076
Finanzmatrix
Mischfonds flexibel Welt
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2,65 %
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Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
So funktioniert die interaktive GrafikRenditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
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Finanzmatrix | -20,6 % | 1,6 % | 3,3 % | 1,3 % |
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | -14,6 % | 0,8 % | 3,6 % | 6,3 % |
Differenz | -6,0 % | 0,8 % | -0,3 % | -5,0 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds flexibel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
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Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs in Euro. Der Fonds kann jeweils bis zu 100% seines Vermögens in offene Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds sowie Aktien als auch fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen ohne Zinskupon (Zerobonds), Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Zertifikate und Geldmarktinstrumente investieren. Die Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und lauten auf OECD-Währungen einschließlich auf Euro.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
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LRI: Finanzmatrix | Testurteil |
Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
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LRI: Finanzmatrix | Testurteil |
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Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
Fondsgruppe wird bewertet |
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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14,4
%
-20,6
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
2,65 % (31.01.2022)
20 % des über 4,5% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Fondsvermögens (High Watermark)
Zusammensetzung
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF | |
Anlageerfolg: Besser als der Markt | |
Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt | |
Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.12.2022
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Stand der Daten: 31.12.2022
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