31.07.2023
LU0310320758
KR Deutsche Aktien Spezial P
Aktien Small & Mid Cap Deutschland
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1,77 %
-2,1 %
67 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
05.11.2007
Luxemburg
79.16 Mio. Euro (30.06.2023)
LU0310320758
A0MWK9
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| KR Deutsche Aktien Spezial P | -2,3 % | 0,8 % | -2,1 % | 1,9 % | 2,7 % |
| MSCI Germany SMID Cap | 6,6 % | 3,2 % | 1,4 % | 8,8 % | 7,6 % |
| Differenz | -8,9 % | -2,4 % | -3,5 % | -6,9 % | -4,9 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien Small & Mid Cap Deutschland
MSCI Germany SMID Cap
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Mittel- bis langfristiges Anlageziel ist eine Überrendite gegenüber festverzinslichen Anlagen bei deutlich verringertem Verlustrisiko gegenüber der allgemeinen Aktienmarktentwicklung. Dazu wird der Anlageschwerpunkt auf deutsche Aktien gelegt, bei denen das übliche Anlagerisiko aufgrund von Sondersituationen reduziert ist. Insbesondere investiert der Fonds in Aktien mit angekündigten, beschlossenen oder bereits wirksamen Übernahmeangeboten (freiwillige oder verpflichtende Kaufangebote), Unternehmensverträgen (Abfindungsangebote und Mindestausschüttungen) und Squeeze-Outs (Zwangsabfindungen).
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Deutschland | |
|---|---|
| Axxion: KR Deutsche Aktien Spezial P | Testurteil |
| Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Deutschland | |
|---|---|
| Axxion: KR Deutsche Aktien Spezial P | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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8,0
%
-20
%
-24
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,77 % (21.09.2022)
15 % des 4% p.a. übersteigenden Wertzuwachses des Netto-Fondsvermögens
Zusammensetzung
Handelbarkeit
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Fondsname bis 20.5.10: CAPTURA - KR SPEZIAL P, Fondsname bis 15.6.10: KR - Deutsche Aktien Spezial P
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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