LU0299704329
31.07.2021

Gu­li­ver De­mo­gra­fie Si­cher­heit

Misch­fonds defensiv Welt
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1,35 %
3,1 %
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
15.10.2007
Lu­xem­burg
14.36 Mio. Euro (21.06.2021)
LU0299704329
A0MQ7W
Aus­schüt­tend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
Gu­li­ver De­mo­gra­fie Si­cher­heit 5,0  % 5,2  % 3,1  % 4,3  %
25 % MSCI World + 75 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 8,9  % 6,2  % 4,6  % 6,6  %
Differenz -3,9 % -1,0 % -1,5 % -2,3 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Misch­fonds de­fen­siv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
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Der Gu­li­ver De­mo­gra­fie Si­cher­heit ist ein ver­mö­gens­ver­wal­ten­der Fonds für kon­ser­va­ti­ve An­le­ger und Stif­tun­gen. Der Fonds in­ves­tiert welt­weit über­wie­gend in fest­ver­zins­li­che Wert­pa­pie­re. Auch Bei­mi­schun­gen von Ak­tien und Ak­tien­fonds (ma­xi­mal 10% Ak­tien­an­teil + Im­mo­bi­lien­ak­tien) so­wie Edel­me­tall-ETCs sind mög­lich. In Agrar­roh­stof­fe in­ves­tiert das Fonds­ma­na­ge­ment aus ethi­schen Grün­den nicht. Seit Mai 2009 ist De­mo­gra­fie der wich­tigs­te Fak­tor bei der Ent­schei­dungs­fin­dung.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt
LRI: Guliver Demografie Sicherheit Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt
LRI: Guliver Demografie Sicherheit Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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5,2 %
-9,2 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,35 % (01.02.2021)
nein
0,6 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 21.06.2021
  • 2,9% Wan­del­an­lei­he EUR TAG Im­mo­bi­lien 2026
  • 2,8% TAG Im­mo­bi­lien AG

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 21.06.2021
  • 1,2% Geld­markt/Kas­se
  • 0,0% ge­mischt

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 21.06.2021
  • 0,8% La­tein­ame­ri­ka
  • 0,8% Deutsch­land
  • 0,5% Asien
  • 0,2% Vi­et­nam
Weitere Daten anzeigen

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 29.01.2021

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 21.06.2021
  • 2,6% Me­xi­ka­ni­scher Pe­so
  • 2,2% Bra­si­lia­ni­scher Real
  • 0,3% Neue Tür­ki­sche Li­ra

Handel­barkeit

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nein
Fonds­na­me bis 19.11.10: Gu­li­ver Si­cher­heit

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.07.2021

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