28.02.2023
LU0299704329
Guliver Demografie Sicherheit
Mischfonds defensiv Welt
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
15.10.2007
Luxemburg
11.77 Mio. Euro (28.02.2023)
LU0299704329
A0MQ7W
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
|---|---|---|---|---|
| Guliver Demografie Sicherheit | -13,8 % | -4,5 % | -0,7 % | 1,0 % |
| 25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate | -11,1 % | -2,0 % | 1,0 % | 3,4 % |
| Differenz | -2,7 % | -2,5 % | -1,7 % | -2,4 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds defensiv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
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Der Guliver Demografie Sicherheit ist ein vermögensverwaltender Fonds für konservative Anleger und Stiftungen. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere. Auch Beimischungen von Aktien und Aktienfonds (maximal 10% Aktienanteil + Immobilienaktien) sowie Edelmetall-ETCs sind möglich. In Agrarrohstoffe investiert das Fondsmanagement aus ethischen Gründen nicht. Seit Mai 2009 ist Demografie der wichtigste Faktor bei der Entscheidungsfindung.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| LRI: Guliver Demografie Sicherheit | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| LRI: Guliver Demografie Sicherheit | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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7,8
%
-19,4
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,27 % (31.01.2022)
Zusammensetzung
- 2,8% Energie AG Oberösterreich EO-Bonds 2005(25)
- 2,8% Dänemark, Königreich DK-Anl. 2039
- 2,6% TAG Immobilien AG Wandelschuldv.v.20(24/26)
- 2,5% Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.2002(28) R.412
- 3,9% Rumänien
- 2,8% Österreich
- 2,8% Dänemark
- 2,1% USA
- 2,0% Frankreich
- 1,8% Luxemburg
- 1,6% Brasilien
- 1,3% Irland
- 1,3% Großbritannien
- 0,9% Welt
- 0,6% Argentinien
- 2,8% 2 Jahre bis 3 Jahre
- 2,8% 16 Jahre bis 17 Jahre
- 2,6% 3 Jahre bis 4 Jahre
- 1,3% 10 Jahre bis 11 Jahre
- 2,8% Dänische Krone
- 1,6% Brasilianischer Real
- 0,9% Divers
Handelbarkeit
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Fondsname bis 19.11.10: Guliver Sicherheit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 28.02.2023
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