28.02.2023
LU0295585748
Phaidros Balanced A
Mischfonds ausgewogen Welt
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1,68 %
4,0 %
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bewertet
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (seit Finanzkrise) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Phaidros Balanced A | -5,2 % | 2,4 % | 4,0 % | 5,2 % | 6,6 % |
| 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | -7,8 % | 2,5 % | 4,2 % | 6,2 % | 8,4 % |
| Differenz | 2,6 % | -0,1 % | -0,2 % | -1,0 % | -1,8 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds ausgewogen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
50% EUROMTS 3-5Y INV Gr,50% MSCI World Index
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Der Fonds investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
|---|---|
| IPConcept: Phaidros Balanced A | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
|---|---|
| IPConcept: Phaidros Balanced A | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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11,3
%
-17,6
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,68 % (12.05.2022)
10 % des Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)
Strukturdaten
4,5
Jahre
4,3
%
7,1
%
Zusammensetzung
- 2,5% Wandelanleihen
- 2,1% Commodities
- 3,0% Deutschland
- 2,7% Frankreich
- 2,3% Ungarn
- 2,2% Kanada
- 1,8% Niederlande
- 1,8% Dänemark
- 1,6% Großbritannien
- 1,4% Taiwan
- 3,3% Finanzen
- 1,6% Grundstoffe
- 1,5% Industrie / Investitionsgüter
- 0,9% Immobilien
- 0,8% Versorger
- 1,8% Dänische Krone
- 0,8% Kanadische Dollar
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
|---|---|
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
 |
Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
 |
Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
 |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 28.02.2023
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