LU0282283927
31.03.2022
H&A Indexstrategie ausgewogen E
Mischfonds flexibel Welt
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2,92 %
-0,4 %
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nicht bewertet
Wertentwicklung im Zeitverlauf
So funktioniert die interaktive GrafikRenditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (seit Finanzkrise) | |
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H&A Indexstrategie ausgewogen E | 2,5 % | 1,2 % | -0,4 % | 1,2 % | 1,1 % |
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | 4,8 % | 7,8 % | 6,5 % | 8,1 % | 9,4 % |
Differenz | -2,3 % | -6,6 % | -6,9 % | -6,9 % | -8,3 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds flexibel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
Cat 75%BarCap Euro Agg, 25%FTSE World
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Ziel der Anlagepolitik dieses ausgewogen ausgerichteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite bei möglichst moderaten Wertschwankungen in Euro. Dazu werden mindestens 51 % des Fondsvermögens in ETF angelegt. Bei der Auswahl der ETF kann der Fonds auch ETF mit unterschiedlichen regionalen, sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigen. Je nach Einschätzung der Marktlage kann bis zu 75 % des Fondsvermögens in eine der vorgenannten Kategorien angelegt werden. Mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens wird in Kapitalbeiteilungen investiert. Daneben darf der Fonds in Wertpapiere und als Wertpapiere qualifizierende Zertifikate sowie Geldmarktinstrumente investieren.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
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H&A: H&A Indexstrategie ausgewogen E | Testurteil |
Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
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H&A: H&A Indexstrategie ausgewogen E | Testurteil |
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Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
Fondsgruppe wird bewertet |
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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9,0
%
-15,5
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
2,92 % (11.02.2022)
Zusammensetzung
- 3,9% Telekommunikationsdienstleister
- 2,5% Immobilien
- 2,3% Versorger
- 1,4% Energie
- 0,0% Divers
Handelbarkeit
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Fondsname bis 10.03.21: Portfolio Defensiv, Fondsname vormals: Portfolio Defensiv OP E
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF | |
Anlageerfolg: Besser als der Markt | |
Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt | |
Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.03.2022
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