31.08.2023

LU0282283927
H&A In­dex­stra­te­gie aus­ge­wo­gen E

Misch­fonds flexibel Welt
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3,07 %
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75 %
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nicht bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
06.02.2007
Lu­xem­burg
5.85 Mio. Euro (31.07.2023)
LU0282283927
A0MJS7
The­sau­rie­rend
EUR
ja
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Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
H&A In­dex­stra­te­gie aus­ge­wo­gen E -1,3  % -1,4  % -1,2  % 0,4  % 0,6  %
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate 2,7  % 3,3  % 4,4  % 6,5  % 6,5  %
Differenz -4,0 % -4,7 % -5,6 % -6,1 % -5,9 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
ja
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Misch­fonds fle­xi­bel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
Cat 75%Bar­Cap Euro Agg, 25%FTSE World
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An­la­ge­ziel die­ses aus­ge­wo­gen aus­ge­rich­te­ten Fonds ist die Er­wirt­schaf­tung ei­ner an­ge­mes­se­nen Ren­di­te bei mög­lichst mo­de­ra­ten Wert­schwan­kun­gen in Euro. Hier­zu wird das Fonds­ver­mö­gen breit di­ver­si­fi­ziert in in­dex­na­hen Ex­change Tra­ded Funds (ETFs) an­ge­legt. Ziel der Stra­te­gie ist es, bei aus­ge­wo­ge­nem Ri­si­ko über­wie­gend ETFs zu al­lo­kie­ren, wel­che welt­weit wich­ti­ge In­di­zes so­wohl im Ak­tien- als auch An­lei­hen­seg­ment ab­bil­den. Der Fonds wird im Rah­men sei­ner An­la­ge­po­li­tik min­des­tens 25% des Net­to-Fonds­ver­mö­gens in Ka­pi­tal­be­tei­li­gun­gen in­ves­tie­ren, und kann bis zu 20% flüs­si­ge Mit­tel hal­ten.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
H&A: H&A Indexstrategie ausgewogen E Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
H&A: H&A Indexstrategie ausgewogen E Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF nach Freischaltung verfügbar
ETF
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Indexfonds
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Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
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Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
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Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
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Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche
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Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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9,8 %
-14 %
-18 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

3,07 % (14.04.2022)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.07.2023

Anla­geklassen

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Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.07.2023
  • 0,1% Welt

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 20.05.2016
  • 3,9% Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter
  • 2,5% Im­mo­bi­lien
  • 2,3% Ver­sor­ger
  • 1,4% Ener­gie
  • 0,0% Di­vers
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Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.07.2023

Handel­barkeit

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nein
Fonds­na­me bis 10.03.21: Port­fo­lio De­fen­siv, Fonds­na­me vor­mals: Port­fo­lio De­fen­siv OP E

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Sehr schlecht
  • ja = ja
  • nein = nein
  • N-Kreis = Nachhaltig nach eigener Angabe.
  • Pfeil nach rechts oben = Aufwärtstrend
  • Pfeil nach rechts = Seitwärtstrend
  • Pfeil nach rechts unten = Abwärtstrend
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • eingeschränkt = Eingeschränkt.
  • Stand: 31.08.2023

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