31.07.2023
LU0281805860
LBBW Global Risk Parity T
Staats- und Unternehmensanleihen Welt verschiedene Währungen
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5,11 %
-7,1 %
4 %
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bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
02.04.2007
Luxemburg
1.7 Mio. Euro (31.07.2023)
LU0281805860
A0LGC1
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| LBBW Global Risk Parity T | -15,5 % | -9,7 % | -7,1 % | -3,9 % | -1,9 % |
| Bloomberg Global Aggregate | -10,0 % | -3,5 % | 0,3 % | 2,0 % | 3,8 % |
| Differenz | -5,5 % | -6,2 % | -7,4 % | -5,9 % | -5,7 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Staats- und Unternehmensanleihen Welt verschiedene Währungen
Bloomberg Global Aggregate
durchschnittlicher EONIA plus 1,00% p.a.
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Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Hierzu investiert der Fonds insbesondere in offene Fonds, fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Nullkuponanleihen, Unternehmensanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Aktienanleihen, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheine auf Wertpapiere, Genuss- und Partizipationsscheine. Die Anlage erfolgt vorwiegend in Vermögenswerten, die auf die Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen Welt verschiedene Währungen | |
|---|---|
| LRI: LBBW Global Risk Parity T | Testurteil |
| Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen Welt verschiedene Währungen | |
|---|---|
| LRI: LBBW Global Risk Parity T | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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6,4
%
-31
%
-35
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
5,11 % (31.01.2022)
10 % der über die Benchmark (durchschnittlicher EONIA plus 1,00% p.a.) hinausgehenden jährlichen positiven Performance
Zusammensetzung
Handelbarkeit
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Fondsname bis 31.03.2009: LRI Invest Total Return Dynamic T, bis 14.05.2015: LBBW Total Return Dynamic T
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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