31.07.2023

LU0281805860
LBBW Glo­bal Risk Pa­ri­ty T

Staats- und Unter­nehmens­anleihen Welt verschiedene Währungen
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5,11 %
-7,1 %
4 %
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
02.04.2007
Lu­xem­burg
1.7 Mio. Euro (31.07.2023)
LU0281805860
A0LGC1
The­sau­rie­rend
EUR
ja
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Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
LBBW Glo­bal Risk Pa­ri­ty T -15,5  % -9,7  % -7,1  % -3,9  % -1,9  %
Bloom­berg Glo­bal Ag­gre­ga­te -10,0  % -3,5  % 0,3  % 2,0  % 3,8  %
Differenz -5,5 % -6,2 % -7,4 % -5,9 % -5,7 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Staats- und Un­ter­neh­mens­an­lei­hen Welt ver­schie­de­ne Wäh­run­gen
Bloom­berg Glo­bal Ag­gre­ga­te
durch­schnitt­li­cher EO­NIA plus 1,00% p.a.
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An­la­ge­ziel des Fonds ist die Er­wirt­schaf­tung ei­ner über­durch­schnitt­li­chen Ren­di­te bei an­ge­mes­se­nen wirt­schaft­li­chen Ri­si­ken. Hier­zu in­ves­tiert der Fonds ins­be­son­de­re in of­fe­ne Fonds, fest- oder va­ria­bel­ver­zins­li­che Wert­pa­pie­re, Geld­markt­in­stru­men­te, Null­ku­pon­an­lei­hen, Un­ter­neh­mens­an­lei­hen, Wan­del­schuld­ver­schrei­bun­gen, Ak­tien­an­lei­hen, Wan­del­an­lei­hen, Op­ti­ons­an­lei­hen, de­ren Op­ti­ons­schei­ne auf Wert­pa­pie­re lau­ten, Op­ti­ons­schei­ne auf Wert­pa­pie­re, Ge­nuss- und Par­ti­zi­pa­ti­ons­schei­ne. Die An­la­ge er­folgt vor­wie­gend in Ver­mö­gens­wer­ten, die auf die Wäh­run­gen der OECD-Mit­glieds­staa­ten lau­ten.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

In­vest­ment­fonds - Staats- und Unter­nehmens­anleihen Welt verschiedene Währungen
LRI: LBBW Global Risk Parity T Testurteil
In­vest­ment­fonds - Staats- und Unter­nehmens­anleihen Welt verschiedene Währungen
LRI: LBBW Global Risk Parity T Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
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ETF
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Indexfonds
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Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
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Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
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Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
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Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche
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Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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6,4 %
-31 %
-35 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

5,11 % (31.01.2022)
ja
10 % der über die Bench­mark (durch­schnitt­li­cher EO­NIA plus 1,00% p.a.) hi­naus­ge­hen­den jähr­li­chen po­si­ti­ven Per­for­mance

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.12.2010

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.07.2023

Länder

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Lauf­zeiten

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Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.07.2023

Handel­barkeit

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nein
Fonds­na­me bis 31.03.2009: LRI In­vest To­tal Re­turn Dy­na­mic T, bis 14.05.2015: LBBW To­tal Re­turn Dy­na­mic T

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Sehr schlecht
  • ja = ja
  • nein = nein
  • N-Kreis = Nachhaltig nach eigener Angabe.
  • Pfeil nach rechts oben = Aufwärtstrend
  • Pfeil nach rechts = Seitwärtstrend
  • Pfeil nach rechts unten = Abwärtstrend
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • eingeschränkt = Eingeschränkt.
  • Stand: 31.07.2023

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