Fonds und ETF: Die Besten für Ihr Portfolio

Kosten

2,17 %

Rendite

Zu jung

Risikoklasse

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Marktnähe

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Nachhaltigkeit

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Chance-Risiko-Zahl

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Anlageerfolg

nicht bewertet

Stammdaten

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Auflagedatum 02.01.2007

Herkunftsland Luxemburg

Fondsvolumen (Stand) 10.21 Mio. Euro (30.11.2021)

Isin LU0277940929

Wertpapierkennnummer A0LFYN

Ertragsverwendung Thesaurierend

Fondswährung EUR

Hauptanteilsklasse

Webadresse http://www.lri-invest.lu

Weitere Stammdaten anzeigen

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)
HWB Wandelanleihen Plus R	6,8 %	5,0 %
Refinitiv Convertible Gobal	13,6 %	15,9 %
Differenz	-6,8 %	-10,9 %

Strategie

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Fondsgruppe Unternehmensanleihen Wandelanleihen Welt verschiedene Währungen

Benchmark der Fondsgruppe Refinitiv Convertible Gobal

Benchmark des Fonds 100% REX Performance Index

Strategiebeschreibung (vom Anbieter) Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite durch aktives Portfolio Management, unter Beachtung der Risikostreuung. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in hochverzinsliche Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen. Hierunter fallen auch Anlagen in verzinslichen Wertpapieren, die in der Regel von Staaten der Emerging Markets begeben worden sind. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben und lauten mehrheitlich auf Euro, es können jedoch auch Anleihen in Fremdwährung gehalten werden.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Unternehmensanleihen Wandelanleihen Welt verschiedene Währungen
LRI: HWB Wandelanleihen Plus R	Testurteil

Investmentfonds - Unternehmensanleihen Wandelanleihen Welt verschiedene Währungen
LRI: HWB Wandelanleihen Plus R	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

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Corona-Krisencheck

Wertentwicklung im Jahr vor Corona nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung im Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung in der Erholungsphase nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung über alle Phasen nach Freischaltung verfügbar

Wertentwicklung seit Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index vor Corona nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index im Corona-Crash nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index in Erholungsphase nach Freischaltung verfügbar

Abstand zum Index über alle Phasen nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand) 2,17 % (01.02.2021)

Erfolgsabhängige Gebühren

Beschreibung der Erfolgsgebühr 15 % der über den REX Performance Index hinausgehenden jährlichen positiven Performance (High Watermark)

Restlaufzeit 7,9 Jahre

Zusammensetzung

3,0% 0 % Cie Génle Michelin SCpA CV 07(17)
3,0% 1,5 % Vipshop Holdings Ltd. CV 14(19)
2,0% 0,375 % Qiagen N.V. CV 14(19)
2,0% 1,5 % Bloise Holding AG WA 09(16)
2,0% 1,875 % Swiss Prime Site AG WA 11(16)

Weitere Daten anzeigen

Handelbarkeit

Börsengehandelt nach Freischaltung verfügbar

VL möglich nein

Handelbarkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich

Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

ebase nach Freischaltung verfügbar

ING nach Freischaltung verfügbar

S Broker nach Freischaltung verfügbar

Handelsplattformen und Börsenplätze

Außerbörslich: Lang & Schwarz nach Freischaltung verfügbar

Börse Berlin nach Freischaltung verfügbar

Börse Düsseldorf nach Freischaltung verfügbar

Börse Frankfurt nach Freischaltung verfügbar

Börse Hamburg-Hannover nach Freischaltung verfügbar

Börse München nach Freischaltung verfügbar

Börse Stuttgart nach Freischaltung verfügbar

Börse Tradegate nach Freischaltung verfügbar

Fondsbank: ebase nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: ING nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Maxblue nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: S Broker nach Freischaltung verfügbar

	Anlageerfolg: Markttypischer ETF
	Anlageerfolg: Besser als der Markt
	Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
	Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
	Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
	Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt

= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch

Stand: 30.11.2021

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